אל על תגייס 75 מיליון דולר, רוזנברג התחייב ל-50 מיליון דולר
החברה תבצע הנפקת אופציות לציבור שאפשר להפוך אותן למניות בהנחה של עד 23%. אלי רוזנברג צפוי להזרים כ-50 מיליון דולר וצפוי להגדיל את אחזקתו בחברה לסך של כ-45%
אל על. צילום: עידו וכטל חברת אל על תבצע גיוס של 75 מיליון דולר, לאחר שמשרד האוצר דרש זאת כתנאי לקבלת הלוואה כספית בערבות המדינה. בעל השליטה אלי רוזנברג צפוי להזרים לחברה כ-50 מיליון דולר. רוזנברג, צפוי להעלות את אחזקתו בחברה מ-42.88% ליותר מ-45%. החברה מציעה למשקיעים מ- 750 אלף עד לסך של 1.25 מיליארד אופציות לתקופה של ארבע שנים. אל על מציינת כי ביקשה מהאוצר לעלות את ההלוואה בערבות המדינה של 82.5% ביותר מסך של 300 מיליון דולר, אך משרד האוצר טרם נענה לבקשת החברה. ההלוואה שהחברה מנהלת לקבל עם תאגידים בנקאיים היא לתקופה של 7 שנים, עם ריבית של כ-5%. החברה מתחייבת לא לבצע חלוקת דיבידנד לבעלים עד למועד פירעון ההלוואה. התנאים להלוואה בין השאר הם: כניסה לתוקף של הסכמי ההתייעלות שנחתמו עם מגזרי העובדים כולל טייסי החברה שבית הדין הארצי לעבודה דחה בשבוע שעבר את הערעור שלהם. התחייבות לביצוע עסקת מכירה וחכירה מחדש לשלושה מטוסי בואינג מדגם 737-800 והתחייבות לביצוע מימון מחדש למטוס בואינג מדגם 777 בסמוך להעמדת ההלוואה. הסכמה עם בואינג לדחיית קבלת המטוס ה-16 מדגם דרימליינר 787-8 עד סוף חודש יולי 2021 והארכת הסכם מימון המקדמות בהתאמה. כמו כן ,חתימה על הסכם מימון מחדש של המטוס, תוך פירעון הסכם המימון בגין המקדמות ששולמו עבור מטוס זה.