ממשיכה לגייס: פתאל החזקות תנפיק סדרת אג"ח חדשה בכ-200 מיליון שקל
חברת פתאל החזקות, שבבעלותו של המלונאי הוותיק דוד פתאל, מתכננת להנפיק אג"ח סדרה 1 ללא שעבודים או ערבויות אלא רק בהתחייבויות פיננסיות. זאת, אחרי שקיבלה הלוואה של כ-60 מיליון אירו
צילום: 123rf אחרי שקיבלה הלוואה בסך של 60 מיליון אירו מתאגיד בנקאי, חברת פתאל החזקות בוחנת אפשרות להציע לציבור סדרה חדשה של אג"ח בסך כולל של כ-200 מיליון שקל. החברה, שבבעלות המלונאי הוותיק, דוד פתאל, מתכוונת להנפיק אג"ח סדרה 1, שאם תבוצע, תהא בדרך של הצעה אחידה במכרז על מחיר היחידה. החברה אף מציינת כי אגרות החוב, ככל שתונפקנה, לא תובטחנה בשעבודים או בערבויות אלא רק בהתחייבויות פיננסיות ואחרות כפי שייקבע בשטר הנאמנות לאגרות החוב. כמו כן, אגרות החוב סדרה 1, יהיו רשומות בנות 1 שקל, כל אחת, ניתנות להמרה, החל ממועד הרישום של סדרות אגרות החוב למסחר בבורסה ועד ליום 30 באפריל 2024. מבחינת החזר הכסף, אגרות החוב עומדות לפירעון ב-7 תשלומים ביום 30 בנובמבר של כל אחת מהשנים 2022 עד 2026 וביום 31 במאי של כל אחת מהשנים 2026 עד 2027 (כולל). החל מיום 30 בנובמבר 2022, באופן שבכל אחד משלושת התשלומים הראשונים יהוו 8% מקרן ערכן הנקוב הכולל של האג"ח סדרה 1 שבכל אחד מארבעת התשלומים האחרונים יהווה 19% מקרן ערכן הנקוב הכולל של האג"ח נושאות ריבית שנתית לא צמודה בשיעור 4%.