פורטיסימו שיפרה את הצעתה לרכישת ישראייר

קרן פורטיסימו לא מוותרת על רכישת חברת ישראייר והגישה אתמול בערב שיפור להצעת הרכישה. הצעה זו מגיעה לאחר שאמש (ראשון) גם חברת כנפיים וגם בי.גי.איי של רמי לוי, שיפרו את הצעתם לרכישת החברה. כזכור, פורטיסימו מציעה לרכוש 90% מישראייר תמורת 75 מיליון שקל שיושקעו לתוך החברה על ידי הקרן, ועוד 75 מיליון שקל לטובת בעלי האג"ח. כמו כן, הקרן מוכנה לוותר על ההלוואה הכספית שלקחה אי.די.בי מישראייר, בגובה של כ-5 מיליון יורו, כאשר אמורים להחזיר לה כ-10 מיליון שקל מכך. בהצעה המשופרת, מאפשרת הקרן למחזיקי האג"ח למכור את האחזקה שלהם בחברה בדצמבר 2022, תמורת כ-25 מיליון שקל. השיפור של פורטיסימו נאה, אך לא דרמטי ולא הופך את הצעתם לעדיפה על פני ההצעה של רמי לוי אותה כבר אישר בשבוע שעבר הנאמן, עו"ד אופיר נאור והעבירה לאישור בית משפט. לכן, נראה כי כל עוד ההצעה לא תשתנה בצורה משמעותית, היא לא תוביל הקרן להיות בעלת החברה. למעשה, הקרן מציעה סדר גודל של 100 מיליון שקל, סכום דומה לשאר ההצעות אך האחזקה שהם מציעים למחזיקים אינה סחירה, בניגוד להצעה של רמי לוי וכנפיים של תמי בורוביץ'. כמו כן, הם מציעים למחזיקים 10% מהחברה, בניגוד לרמי לוי שמציע 20% ו-29.3% במקרה של המרה מלאה בכנפיים. בתוך כך, כנפיים שלא מתכוונת לוותר על ישראייר, מתכוונת לקיים היום (שני) שיחת וועידה מיוחדת למשקיעים בנוגע לרכישת חברת התעופה. החברה עוד עשויה לשפר את ההצעה לפני השיחה שכן, בחברה נחושים להפוך לבעלי הבית של החברה.

אני מעוניין לקבל חדשות, עדכונים והודעות פרסומיות מפספורטניוז ואני מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות פרטיות.

אל תפספסו

דלתא משיקה תוכנית לאיתור נוסעים נגועים בקורונה

הכתבה הבאה במדור

ישראייר: מזכר הבנות לביצוע מימון מחדש של המלונות ביוון, חלק מהלוואת הבעלים ישובו לחברה