פתאל החזקות: 39.5% ממחזיקי אג"ח סדרה ב' נענו להצעת החברה להתחלף עם סדרה ג'
חברת פתאל החזקות הציעה לכלל מחזיקי האג"ח שלה, במסגרת הצעת מדף, לרכוש מהם 100% מסך ערכן הנקוב של אג"ח סדרה ב'. כאמור, נענו רק 39.5% ממחזיקי האג"ח
צילום: 123rf רק 39.5% ממחזיקי האג"ח סדרה ב' של פתאל החזקות נענו להצעת החברה להחליף אותם עם סדרת אג"ח ג' של החברה. להצעת הרכש החליפין שהוצעה במסגרת הצעת מדף, נענו מי שמחזיקים 266,937,598 אג"ח. על פי תנאי הצעת רכש החליפין, תקצה החברה לבעלי האג"ח שנענו לה 289,627,294 אג"ח סדרה ג' , המהוות כ-39.5% מסך האג"ח סדרה ג' אשר הוצעו במסגרת הצעת רכש החליפין. פתאל הציעה לכלל מחזיקי האג"ח סדרה ב' לרכוש מהם 675,402,730 את אגרות החוב המוחזקות מהם המהוות 100% מכלל הסדרה ולהמיר אותן לאג"ח ג' בדרך של הרחבת הסדרה. כאמור, בסופו של דבר כ-39.5% מהמחזיקים נענו להצעה, כאשר כ-60% מהמחזיקים העדיפו בשלב זה להישאר עם אג"ח סדרה ב'.