שלמה החזקות גייסה כ-560 מיליון שקל בדין אגרות חוב שהחברה הקצתה

שלמה החזקות רשמה הצלחה בגיוס של כ-595.926 מיליון שקל במסגרת אגרות החוב שמוקצות על פי דוח הצעת מדף. במסגרת המכרז נתקבלו 52 הזמנות לרכישת 303,942 אגרות חוב סדרה יט'.

החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות לרכישת 297,368 יחידות אגרות חוב סדרה יט' ממשקיעים מסווגים, לפי 1,000 שקל ליחידה. התמורה הכוללת ברוטו שהחברה תקבל בגין האג"ח מסתכמת בכ-297.368 מיליון שקל.

ההצעות מהוות כ-84.33% מסך יחידות אגרות החוב סדרה יט' שהוצעו לציבור.

שיעור הריבית שהחברה נותנת עומד על סך של 4.56%. במסגרת הצעת אגרות חוב סדרה כ', נתקבלו מהציבור 38 הזמנות לרכישת 298,558 יחידות אגרות חוב, כאשר, נתקבלו 37 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 268,558 יחידות, בהן ננקב שיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית האחיד בגין אגרות החוב – נענו במלואן. שיעור הריבית השנתית אשר נקבע במכרז הינו 2.2%.

נענתה הזמנה אחת נוספת ממשקיעים מסווגים לרכישת 30,000 יחידות, בהן ננקב שיעור ריבית השווה לשיעור הריבית האחיד בגין אג"ח סדרה כ'. סך הכל הביקוש עומד על סך של 298.558 מיליון שקל.