איסתא נערכת להנפקה כדי לגייס מהציבור כ-100-200 מיליון שקל

איסתא הודיעה על כוונתה להיערך לגיוס אג"ח מהציבור. בשוק ההון מעריכים כי החברה מתכוונת לגייס סכום של כ-100-200 מיליון שקל.

איסתא שוקדת על ההכנות מבחינה טכנית וברגע שהאקלים במדינה יאפשרו זאת, החברה תצא לגיוס. כרגע השווקים מגיבים בהיסטריה למה שקורה בישראל מבחינה פוליטית עם ההשפעות הכלכליות.

איסתא מתכוונת לגייס מתוך אמונה שבתקופה הזו יצאו לשוק הנדל"ן והתיירות הזדמנויות לרכישה של נכסים וחברות, ולכן החברה מבצעת את כל הצעדים מראש.

כזכור לא מכבר המוסדיים הביעו אמון באיסתא כשגייסה מהם כ-120 מיליון שקל. חברת הביטוח הפניקס היא בעלת המניות הגדולה מבין המוסדיים באיסתא עם 16.9% המחולקים: הפניקס קופות גמל עם 15.41% והפניקס נוסטרו עם עוד 1.33% בחברה. סך הכל שווי המניות של הפניקס באיסתא – כ-226.2 מיליון שקל.

אחרי הפניקס בית השקעות מור עם כ-11.73% המחולקים: מור קופות גמל בהשקעה של 9.2% ומור קרן נאמנות עם עוד 2.51%. סך שווי המניות-כ-157.1 מיליון שקל.

חברת הביטוח מנורה עם כ-7.84, מחולק מנורה קופת גמל עם 7.34%, ומנורה נוסטרו עם עוד 0.43% בשווי מניות של כ-104.8 מיליון שקל.

לבית ההשקעות אקסלנס כ-1.84% מאיסתא המחולקים: אקסלנס קרן נאמנות עם 1.8% ואקסלנס ע.שוק עם עוד 0.03%. סך הכל שווי מניות של כ-24.2 מיליון שקל.

בהנפקה שעשתה החברה, חברת הביטוח הראל רכשה 344,828 מניות איסתא בהשקעה של כ-30 מיליון שקל, וקרנות ספרה רכשו 54,598 מניות בהשקעה של כ-4.750 מיליון שקל.

מניית איסתא ירדה מתחילת השנה בבורסת ת"א בכ-11.20% ומתחילת החודש בכ-7%, עם שווי שוק של 1.469,509 מיליארד שקל.

החברה הודיעה אתמול (ראשון) כי היא בוחנת אפשרות להנפיק לציבור אגרות חוב מסדרה חדשה הניתנות להמרה למניות רגילות בנות 1 שקל ע.נ. כ"א של החברה, ורישומן למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב באמצעות דוח הצעת מדף מכח תשקיף מדף.

החברה ציינה כי ביצוע ההנפקה, מבנה ההנפקה, היקפה ותנאיה טרם נקבעו סופית, וההנפקה (אם וככל שתבוצע) לרבות פרסום דו"ח הצעת מדף בו יפורטו כל תנאי ההנפקה כאמור, כפופים לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין ובכלל זה קבלת אישור דירקטוריון החברה ואישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב. יובהר כי טרם התקבל איזה מהאישורים הנ"ל.