לאור ההצלחה: פתאל אירופה תגייס כ-200 מיליון שקל

אחרי שפתאל אירופה גייסה סך של 155.72 מיליון שקל מהציבור בגין הנפקת אגרות חוב סדרה ג', החברה מכפילה את היקף הגיוס שתכננה באגרות החוב סדרה ה', מסך של כ-100 מיליון שקל לסך של כ-200 מיליון שקל, וזאת לאחר במסגרת מכרז שהתקיים אתמול (שני) הוגשו לחברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 377,961 יחידות בסך כולל של 377.96 מיליון שקל, אגרות חוב סדרה ה'.

בכפוף לאישור מידרוג להכפלת ההנפקה באופק יציב, פתאל אירופה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות בסך של 193.84 מיליון שקל, בשיעור ריבית של 6.37% לשנה. פתאל אירופה סיימה את הרבעון השני של השנה עם רווח של 14.15 מיליון אירו לעומת רווח של 22.87 מיליון אירו ברבעון השני של 2022.

החברה שמחזיקה כ-75 מלונות באמצעות חברות מאוחדות וכלולות הגדילה את ההכנסות לסך של 12.516 מיליון אירו לעומת 10.278 מיליון אירו בתקופה המקבילה ב-2022, כשרווח תפעולי גדל לסך של כ-22.300 מיליון אירו לעומת כ-17.370 מיליון אירו ברבעון השני של 2022, אך הוצאות המימון עשו את ההבדל.

הרווח התפעולי ירד לסך 33 מיליון אירו לעומת 37 מיליון אירו בחצי שנה הראשונה של 2022

הוצאות המימון הסתכמו בסך של 3.314 מיליון אירו לעומת הכנסות מימון בסך של 4.574 מיליון אירו ברבעון השני אשתקד. בחצי השנה הראשונה של השנה הרווח נחתך לסך של 21.958 מיליון אירו לעומת 35.172 מיליון אירו בחצי השנה הראשונה של 2022 . ההכנסות צמחו לסך של כ-23.780 מיליון אירו לעומת 19.656 מיליון אירו בתקופה המקבילה ב-2022 , אך עליית ערך נדל"ן להשקעה ירד לסך של כ-9.700 מיליון אירו לעומת סך של 18.685 מיליון אירו אשתקד.

הרווח התפעולי ירד לסך של 33.278 מיליון אירו לעומת סך של 37.164 מיליון אירו בחצי השנה הראשונה של 2022 , והוצאות המימון הסתכמו בסך של 4.113 מיליון אירו לעומת רווח מימון בסך של 370 אלף אירו בתקופה המקבילה אשתקד. לחברה אומנם גירעון בהון החוזר בסך של כ-62 מיליון אירו, אך דירקטוריון החברה קבע, על סמך בחינה שביצע, כי אין בכך בכדי להצביע על בעיית נזילות בחברה.

בפתאל אירופה מציינים בדוח הכספי שפרסמו לא מכבר כי :"יש ברשות החברה מזומנים בסך של כ-18 מיליון אירו, 9 נכסים לא משועבדים בבעלותה המלאה בסך כולל של כ-84 מיליון אירו ו-2 נכסים המוחזקים על ידי החברה בשיעור של 50% בשווי כולל של כ-23 מיליון אירו , אשר נרכשו ומומנו באמצעות מקורותיה העצמאיים של החברה וכן נכסים נוספים בשווי של כ-446 . לחברה גם תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-17 מיליון אירו שאף צפוי לגדול במהלך השנה, וזאת בין היתר עקב צירוף של מספר מלונות חדשים והעלייה בהכנסות מהפעילות המלונאית של החברות השוכרות. בהתבסס על האמור לעיל, החברה מעריכה כי יש ביכולתה לעמוד בכל מחויבויותיה לפחות בשנה שלאחר אישור הדוחות הכספיים".