לאחר ההנפקה המוצלחת: אל על החזירה למשפחת רוזנברג כ-60 מיליון דולר

חברת אל על החזירה לבעלת השליטה משפחת רוזנברג כ-60 מיליון דולר אותם היא הלוותה לחברה בשנת 2021 (50 מיליון דולר) ובשנת 2022 (כ-20 מיליון דולר). כעת נותר לחברה להחזיר לרוזנברג כ-10 מיליון דולר בלבד.

החזרת הכסף התבצעה לאחר ההנפקה המוצלחת אותה ביצעה החברה לאחרונה כאשר היא הציעה מניות וכתבי אופציה סדרה 3 בה היא נענתה לביקושים בסך של כ-357 מיליון שקל כאשר היקף ביקושים המצטבר עמד על סכום של כ-449 מיליון שקל.

לפי הסכם ההלוואה מול משפחת רוזנברג, מועדי הפירעון של הלוואת הבעלים, סך של 43 מיליון דולר ייפרעו לאחר שהקבוצה תגייס בהנפקה סכום העולה על 62 מיליון דולר (כך שכל סכום עודף שיגויס מעבר ל-62 מיליון דולר ישמש לפירעון סכום זה בהלוואת הבעלים).

בנוסף, סכום של 27 מיליון דולר ייפרע ביום 31 בדצמבר 2025 או לאחר שהקבוצה תגייס בהנפקה סכום העולה על 105 מיליון דולר (כך שחצי מכל סכום עודף שיגויס מעבר ל-105 מיליון דולר ישמש לפירעון סכום זה בהלוואות הבעלים), לפי המוקדם מבין מועדים אלה.

בסופו של דבר החברה למעשה פורעת את ההלוואה לפי ההסכם, כאשר חלק מההלוואה היא פורעת הרבה זמן לפני המועד שנקבע.

יש לציין כי הלוואות הבעלים נקובות בדולר, אינן נושאות הפרשי הצמדה, אינן צוברות ריבית כלשהי ואינן מובטחות בבטוחה.