שלמה החזקות רכב מתכוננת להנפקה בבורסה לפי שווי של כ-4 מיליארד שקל
להנפקה שותפה ״קרן אינפיניטי פרטנרס״ של ג'ארד קושנר. אם אכן ההנפקה תצא לפועל, היא צפויה להיות מהגדולות בשנים האחרונות בבורסה המקומית, ולסמן התאוששות ופתיחות מחודשת להשקעות זרות – חרף אתגרים ביטחוניים וגיאופוליטיים
צילום: Shutterstock אחת מחברות הרכב הגדולות בישראל,, שלמה החזקות רכב הנמצאת בבעלות משפחת שמלצר, מתקדמת לקראת הנפקה משמעותית בבורסה לניירות ערך בתל אביב. לפי שווי מוערך של כ-4 מיליארד שקל.
מדובר בצעד אסטרטגי שצפוי למשוך עניין רב הן מצד משקיעים מקומיים והן מצד גופים בינלאומיים.
החברה, אשר מהווה חלק מקבוצת שלמה החזקות, עוסקת במגוון תחומים בענף הרכב, לרבות ליסינג תפעולי, השכרת רכבים ומכירת רכבים משומשים וחדשים - תחומים בהם היא נחשבת לאחת מהשחקניות המרכזיות בשוק הישראלי.
אחת השותפות הבולטות בתהליך ההנפקה היא קרן אינפיניטי פרטנרס, קרן השקעות בינלאומית בראשות ג’ארד קושנר, חתנו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.
הקרן, שמעורבת בפרויקטים כלכליים מגוונים, הצליחה לגייס חלק ניכר מכספיה להשקעה זו ממשקיעים סעודים צעד שמדגיש את המורכבות הפוליטית-כלכלית של העסקה.
לפי מזכר ההבנות שנחתם בין הצדדים בספטמבר 2023, תוכננה הקרן להשקיע כ-570 מיליון שקל בתמורה לכ-15% ממניות שלמה החזקות רכב, על בסיס שווי חברה של כ-3.8 מיליארד שקל.
עם זאת בעקבות המלחמה, חלה ירידה בהיקף ההשקעה - הקרן העבירה בפועל רק כ-110 מיליון דולר, לפי שווי חברה מופחת של כ-2.7 מיליארד שקל.
כחלק מהתיאום הפיננסי בין הצדדים, העניקה משפחת שמלצר לקרן הלוואות בהיקף כולל של כ-47 מיליון דולר, בעוד הקרן עצמה העבירה לחברה ישירות סך של כ-63 מיליון דולר בלבד מכספה.
הנפקתה של שלמה החזקות רכב, אם תושלם בהתאם לתכניות, צפויה להיות אחת מההנפקות הגדולות שידעה הבורסה המקומית בשנים האחרונות. היא עשויה לשמש כסמן להתאוששות שוק ההון ולפתיחות מחודשת של השוק המקומי להשקעות בינלאומיות, גם בתקופה של אתגרים ביטחוניים ואי ודאות גיאו-פוליטית.
מאמרים נוספים
