גלובל ליסינג רוכשת מטוס איירבוס בכ-28.5 מיליון דולר

חברת גלובל כנפיים ליסינג, חברת הבת של כנפיים אחזקות, הודיעה על חתימת הסכם לרכישת מטוס איירבוס 320-200 משנת ייצור 2014 מחברת ליסינג בינלאומית.

העסקה כוללת גם את הסכם החכירה הקיים של המטוס לחברת תעופה במרכז אמריקה, וצפויה להסתכם בכ-28.5 מיליון דולר .

בהתאם לדיווח של החברה לבורסה, מחיר הרכישה בפועל יעמוד על סכום נמוך יותר לאחר ניכוי הפקדות שביצעה החוכרת בעבר בסך של 10.4 מיליון דולר, פיקדון של 1 מיליון דולר שהעמידה גלובל ליסינג ופיקדון נוסף של 0.3 מיליון דולר שהעמידה החוכרת במסגרת הסכם החכירה. סכום הרכישה הסופי ישולם באמצעות מימון בנקאי בהיקף של כ-13 מיליון דולר, כאשר היתרה תמומן באמצעות הון עצמי של גלובל ליסינג.

במסגרת העסקה, המטוס יישאר בחכירה של חברת תעופה במרכז אמריקה עד הרבעון הראשון של שנת 2028. על פי תנאי ההסכם, גלובל ליסינג צפויה לקבל הכנסות מדמי חכירה חודשיים בסך כולל של כ-6.5 מיליון דולר עד לסיום התקופה. בנוסף, החוכרת העמידה ביטחונות בסך של כחצי מיליון דולר, אשר חלקם ישמשו לקיזוז ממחיר המכירה הסופי.

על פי הסכם החכירה, החוכרת אינה מחויבת בתשלומים חודשיים לרזרבות שיפוץ, אך בתום התקופה תיערך התחשבנות לפי מצב המטוס ורכיביו המרכזיים. גלובל ליסינג תשתתף בעלויות התחזוקה של המטוס לאורך התקופה, עד לגובה הפקדות החוכרת.

לצורך מימון העסקה, גלובל ליסינג התקשרה בהסכם הלוואה עם בנק זר בהיקף של 19.2 מיליון דולר. ההלוואה כוללת מימון ראשוני של 13 מיליון דולר במועד הרכישה, ומסגרת אשראי נוספת של 6.2 מיליון דולר לצורך שיפוץ מנועי המטוס במהלך תקופת החכירה. ההלוואה נושאת ריבית שנתית המבוססת על SOFR בתוספת מרווח מוסכם שבין 2.5% ל-3.5%, וניתנת לפירעון מוקדם בכפוף לתנאים שהוסכמו.

ביטחונות ההלוואה כוללים שיעבוד של המטוס, זכויות ההנאה של גלובל ליסינג בנאמנות אירית, זכויות על הסכם החכירה וכן ביטוח החוכרת. החברה מציינת כי הסכם ההלוואה אינו מחייב עמידה באמות מידה פיננסיות נוספות, אך כולל הוראות סטנדרטיות לניהול תקין של עסקת החכירה.

נכון להיום, גלובל ליסינג והמוכרת פועלות להשלמת העסקה עד סוף מאי 2025, כאשר תאריך זה מהווה את המועד הסופי להשלמת הרכישה, אלא אם יסכימו הצדדים על מועד מאוחר יותר. השלמת העסקה כפופה לעמידה בתנאים מתלים הכוללים קבלת כל האישורים הרגולטוריים, התקשרות בהסכם משולש עם החוכרת והיעדר שינויים מהותיים במצב המטוס או החוכרת.