פתאל החזקות השלימה גיוס של 212 מיליון שקלים

חברת פתאל החזקות הודיעה כי השלימה בהצלחה גיוס של 212 מיליון שקלים באמצעות הנפקת ניירות ערך מסחריים (סדרה 2), בהתאם לדוח הצעת מדף מיום 19 ביוני 2025 שפורסם מכוח תשקיף מדף מיום 7 באוגוסט 2024.

במסגרת ההנפקה הוצעו לציבור 257,778 יחידות, כל אחת בשווי של 1,000 ש"ח ערך נקוב. ההנפקה בוצעה באמצעות מכרז אחיד על שיעור המרווח השנתי מעל ריבית בנק ישראל, כאשר המרווח המרבי שנקבע עמד על 0.47%.

כל חדשות המלונאות גם בערוץ ה-WhatsApp

במכרז שהתקיים התקבלו שמונה בקשות לרכישת 212,018 יחידות, כולל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים בהיקף של כ-82.2% מהסכום.

החברה קבעה כי שיעור המרווח האחיד יהיה 0.47%. כל הבקשות שהוגשו בשיעור נמוך ממרווח זה נענו במלואן, והבקשות במרווח האחיד נענו באופן חלקי לפי יחס פרו-ראטה של 99.99%, בהתאם למגבלת הסכום שהחברה בחרה להנפיק 212 מיליון שקלים.

בעקבות ההנפקה מתקיים שווי החזקות ציבור כנדרש לפי הנחיות הבורסה לניירות ערך בת"א. התמורה הברוטו שתתקבל בידי החברה עומדת על 212 מיליון ש"ח.