פתאל החזקות השלימה מכרז מוסדי בהיקף של 200 מיליון שקל

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

חברת פתאל החזקות פרסמה היום (10 בספטמבר 2025) דיווח מיידי, ממנו עולה כי החברה השלימה בהצלחה מכרז מוסדי לקראת הנפקת אגרות חוב סדרה ה'.

במסגרת המכרז, שהתקיים אתמול (9 בספטמבר), הוצעו למשקיעים מסווגים יחידות אג"ח בסך 1,000 ש"ח ע.נ. כל אחת.

החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות לרכישת594,247 יחידות בהיקף העולה על התכנון המקורי. בעקבות הביקושים הגבוהים, החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס ל-200 מיליון ש"ח במקום 160 מיליון ש"ח כפי שתוכנן תחילה.

ההגדלה מותנית בכך שחברת הדירוג מידרוג תשמור על דירוג האג"ח ilAיציב גם לאחר הרחבת ההנפקה. החברה הודיעה כי בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת מלוא היקף היחידות במחיר של1,045 שקל ליחידה אשר ישמש כ"מחיר הסגירה".

מחיר זה ייקבע כמחיר המינימום בהנפקה לציבור, ככל שתצא לפועל במסגרת דוח הצעת מדף.