זינוק במחירי ביטוח הרכב - ובדיווחים על גניבות

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

לקראת דיון ועדת הכלכלה בנושא פערי תעריפים בביטוחי הרכב והנחיית רשות שוק ההון להוזלת המחירים, מפרסם מרכז המחקר והמידע של הכנסת סקירה כלכלית מקיפה הבוחנת את הגורמים המשפיעים על מחיר הביטוח.

מהנתונים עולה כי בשנים האחרונות חלו עליות משמעותיות בביטוחי הרכב, בעיקר בביטוח המקיף, לצד עלייה חדה בעלויות התביעות, במיוחד בגין גניבות ותאונות.

על פי הנתונים, מדד מחיר ביטוח הרכב הריאלי בישראל עלה בכ-5% מאז 2019, גבוה יותר מהממוצע במדינות האיחוד האירופי. עם זאת, תחולת ביטוח החובה בישראל רחבה יותר מאשר בחלק מהמדינות באירופה, מה שמקשה על השוואה מלאה. העלייה החדה ביותר במחירי הביטוח נרשמה בין מאי 2022 לנובמבר 2023, אז זינקו המחירים הריאליים בכ-22%.

בדיקה של דמי הביטוח מראה מגמה דומה: בשנים 2022-2024 עלו דמי הביטוח המקיף בכ-60%, בעוד שבביטוח החובה נרשמה עלייה מתונה יותר. במקביל, הפרמיה הממוצעת בביטוח חובה, שהייתה בירידה עד 2021, עלתה בשנים האחרונות בכ-26%.

בתחום הרווחיות, הנתונים מצביעים על כך שחברות הביטוח סבלו מירידה חדה ברווחים ואף מהפסדים ב-2022, בין היתר בשל עלייה גדולה בתשלומי תביעות על תאונות וגניבות. בשנת 2023 נרשמה התאוששות, וב-2024 זינקו הרווחים בענף המקיף לשיא של כ-1.8 מיליארד שקלים.

הסקירה מדגישה כי אחד הגורמים המרכזיים לזינוק בתביעות הוא מחירי החלפים לרכב. על פי רשות שוק ההון, קיים פער משמעותי בין מחירון היבואנים לבין המחיר בפועל בשוק, מה שמוביל לייקור עבודות התיקון ולהגדלת תשלומי הפיצויים. מחירי החלפים ותיקוני הרכב עלו בכ-25% מאז 2021.

זינוק בגניבות הרכב

בתחום הפשיעה נמצא כי מספר גניבות כלי הרכב עלה בכ-50% בין 2021 ל-2023, מה שהוביל לעלייה חדה בתביעות הביטוח בגין גניבות. ב-2024 נרשמה ירידה קלה בלבד.

מנגד, שיעור המעורבות של כלי רכב פרטיים בתאונות דרכים נמצא במגמת ירידה מ-2018, וירד בכ-46% עד 2024.

בשורה התחתונה, התמונה מורכבת: בעוד שב-2024 חלה ירידה בגניבות ובתאונות, מחירי החלפים ממשיכים לעלות, ותשלומי התביעות עדיין גבוהים משמעותית ביחס לשנים קודמות. המשקולת המשולבת של תביעות יקרות, עליית עלויות תיקון ועלייה בגניבות בשנים האחרונות היא שמסבירה את מגמת ההתייקרות בענף ביטוחי הרכב.