בהיקף 200 מיליון שקל: איסתא נכסים בהסכם מימון עם הבנק הבינלאומי
במסגרת ההסכם, הבנק יעמיד הלוואה של 50 מיליון שקל הניתנת להמרה למניות במקרה של הנפקה, וכן הלוואה נוספת של 150 מיליון שקל לטווח ארוך. גם התנאים הפיננסיים והתחייבויות החברה מול הבנק עודכנו. כל הפרטים
צילום: Shutterstock חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>
עסקת מימון משמעותית באיסתא.
החברה דיווחה לבורסה לניירות ערך בתל אביב כי חברת הבת שלה, איסתא נכסים בע"מ, התקשרה ב-24 בדצמבר בהסכמי הלוואה עם הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, בהיקף כולל של 200 מיליון שקל.
ההסכמים כוללים הלוואה המירה למניות בסך 50 מיליון שקל, לתקופה של שלוש שנים, הנושאת ריבית שנתית בשיעור פריים בניכוי מרווח של 1.1%-1.4%. ההלוואה מבוססת על שווי חברה של 1.9-2 מיליארד שקל. במקרה של הנפקה לציבור עד מועד הפירעון, יהיה הבנק רשאי להמיר את ההלוואה כולה או חלקה למניות רגילות של איסתא נכסים, וכן לניירות ערך נוספים שיונפקו במסגרת ההנפקה. סכום שלא יומר ייפרע בתוספת פרמיה של 5% או 7.5%, בהתאם לעיתוי ההנפקה.
במקרה שלא תתבצע הנפקה עד מועד הפירעון, ההלוואה לא תהיה ניתנת להמרה, ומועד הפירעון יידחה לתקופה של עד שלוש שנים נוספות. במהלך תקופה זו תיפרע הקרן בשלושה תשלומים שנתיים שווים, בריבית פריים בתוספת מרווח של 0.4%-0.6%.
בנוסף, הבנק יעמיד הלוואה נוספת בגובה 150 מיליון שקל, לתקופה של שמונה שנים, בריבית פריים בתוספת מרווח של 0.1%-0.3%. ההלוואה תיפרע בתשלומים חצי-שנתיים שווים.
במקביל לעסקת המימון, עודכן כתב ההתחייבות מול הבנק. בין השאר נקבע כי ההון העצמי של איסתא נכסים, בתוספת זכויות מיעוט והלוואות בעלים נחותות, לא יפחת מ-1.75 מיליארד שקל, וכי יחס ההון העצמי למאזן לא יפחת מ-47%. כמו כן, נקבע כי שינוי שליטה, שבמסגרתו איסתא תחדל מלהיות בעלת השליטה באיסתא נכסים, יהווה עילה לפירעון מיידי של ההלוואות.
החברה ציינה כי ההלוואות כוללות מנגנוני הפרה ופירעון מיידי, כמקובל בהסכמים מסוג זה.
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.date_parsed }}
{{ reply.message }}
{{ reply.date_parsed }}
