ישראל קנדה מלונאות מגייסת כ-70 מיליון שקל בהקצאה פרטית לקבוצת הראל

ההקצאה אושרה בדירקטוריון: כ-68.2 מיליון מניות יוקצו לגוף מוסדי מקבוצת הראל במחיר השוק. הראל תהפוך לבעלת עניין עם החזקה של כ-7.6% מהון החברה

מערכת PassportNews פורסם 26.01.26 | 09:53 | עודכן 26.01.26 | 09:56

צילום: Shutterstock

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

ישראל קנדה מלונאות דיווחה היום (26.1.26) על אישור דירקטוריון החברה לביצוע הקצאה פרטית מהותית לגוף מוסדי מקבוצת הראל, בהיקף כולל של כ-70 מיליון שקל.

במסגרת ההקצאה, וכפוף לקבלת אישור הבורסה, תקצה החברה למשקיעה, שותפות סל מניות ישראליות מקבוצת הראל - 68,159,688 מניות רגילות, במחיר של 1.027 שקל למניה, זהה למחיר הסגירה של מניית החברה בבורסה ביום המסחר שקדם לאישור הדירקטוריון. התמורה הכוללת מההקצאה מסתכמת בכ-70 מיליון שקל.

המניות שיוקצו תהיינה שוות בזכויותיהן לכלל המניות הרגילות של החברה, ויקנו למחזיקיהן זכויות הצבעה, השתתפות באסיפות כלליות, זכאות לדיבידנדים וליתרת נכסי החברה במקרה של פירוק.

עם השלמת ההקצאה, צפויה הראל להפוך לבעלת עניין בחברה, עם החזקה של כ-7.59% מהון המניות המונפק והנפרע (וכ-7.47% בדילול מלא). נכון למועד הדיווח, המשקיעה אינה מחזיקה במניות החברה.

החברה ציינה כי המשקיעה התחייבה לעמוד במלוא מגבלות החסימה הקבועות בחוק ניירות ערך, לרבות תקופת חסימה מוחלטת של שישה חודשים ממועד ההקצאה ותקופת "טפטוף" של שישה רבעונים נוספים, בהתאם להיקפי מסחר מוגדרים.

נכון להיום, הון המניות המונפק והנפרע של ישראל קנדה מלונאות עומד על 830.1 מיליון מניות. לאחר השלמת ההקצאה, צפוי ההון המונפק והנפרע לגדול לכ-898.3 מיליון מניות כ-912.5 מיליון מניות בדילול מלא.

החברה הדגישה כי למיטב ידיעתה אין לבעלי מניות מהותיים או לנושאי משרה עניין אישי בהקצאה, וכי לא קיימים הסכמים בין המשקיעה לבין בעלי מניות אחרים בנוגע לזכויות הצבעה או למסחר במניות החברה.