ארקיע בדרך למכירה: מו"מ מתקדם לפי שווי של 45-50 מיליון דולר, ובהמשך הנפקה בבורסה

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

בהמשך לחשיפת PassportNews אודות התקדמות משמעותית במגעים למכירת חברת התעופה ארקיע על ידי האחים נקש, בעלי השליטה בחברה, נודע כי המשא ומתן מתנהל לפי שווי חברה של כ-45-50 מיליון דולר.

כפי שחשפנו לראשונה, על פי גורמים המעורים בפרטים, האחים נקש מנהלים מו״מ מתקדם עם איש עסקים אמריקאי, העומד בראש קבוצת השקעה הנמצאת בשלב מתקדם של בדיקת נאותות.

מדובר במשקיע הפועל בתחום הסיעוד ובתי החולים בארה״ב, אשר מקיים מזה תקופה ארוכה מגעים מול הנהלת החברה. לאחרונה הבשילו השיחות לכדי החלטה עקרונית של האחים נקש למכור את ארקיע.

ארקיע בדרך לבורסה

בהמשך לפרסום, נודע כי המשקיע האמריקאי פועל לגיבוש קבוצת משקיעים, הכוללת גם אנשי עסקים ישראלים, במטרה לעמוד בדרישות הרגולציה בישראל. על פי החוק, לא ניתן למכור יותר מ-66% מחברת תעופה ישראלית לגורמים זרים. המשקיע נמצא בקשר עם גורמים בשוק ההון בישראל, הקשורים למוסדיים במטרה לעניין אותם בהצטרפות לקבוצת הרכישה.

מטוס Airbus A321neo של ארקיע. צילום: Shutterstock

גורמים בענף מתארים את המשקיע כמי שמנהל את המו״מ ביד תקיפה, עם תוכנית ברורה לגבי רכישת החברה והמשך פעילותה. במקביל, על פי גורמים בשוק ההון, קיימת תוכנית להנפקת חברת התעופה בבורסת תל אביב, בדומה למודלים של אל על וישראייר.

כפי שפורסם בעבר ב-PassportNews, לעובדי ארקיע החזקה משמעותית בחברה: באמצעות חברת תות - תאגיד עובדי תעופה ותיירות, מחזיקים העובדים כיום בכ-18% ממניות ארקיע. במסגרת ההסכם עם החברה, ולאחר דילול אחזקותיהם בעקבות השקעת האחים נקש, עומדת לעובדים אופציה להגדיל את חלקם מחדש עד לכ-28.5% מהון המניות.