עסקת ענק בשוק האנרגיה: קרן התשתיות רוכשת את סופרגז טבעי ב-395 מיליון שקל

קרן אלומה תרכוש 100% ממניות החברה מידי סופרגז פאוור וגרנית הכרמל. העסקה מגלמת אסטרטגיה להרחבת פעילות הקרן בתחומי הגז הטבעי והקוגנרציה לצד יצירת סינרגיה עם חברות פורטפוליו קיימות

מערכת PassportNews פורסם 30.04.26 | 11:38 | עודכן 01.05.26 | 08:40

צילום: Shutterstock

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

קרן התשתיות אלומה מדווחת הבוקר (חמישי) על עסקה משמעותית בשוק האנרגיה המקומי.

הקרן חתמה על הסכם לרכישת מלוא הון המניות (100%) של חברת סופרגז טבעי אחזקות מידי סופרגז פאוור וגרנית הכרמל. היקף העסקה הכולל נאמד ב-395 מיליון שקל, והשלמתה כפופה לאישור הממונה על התחרות ורשות הגז הטבעי.

על פי פרטי הדיווח, התמורה תחולק לשני שלבים עיקריים. במועד השלמת העסקה תשלם אלומה סך של 281 מיליון שקלים, בתוספת יתרת חוב פיננסי נטו שנאמדה בסוף חודש מרץ בכ-11 מיליון שקלים. יתרת התשלום, בסך של 114 מיליון שקלים, תוגדר כ"תמורה נדחית" ותשולם בתוך 24 חודשים ממועד ההשלמה, כשהיא נושאת הפרשי הצמדה למדד. להבטחת תשלום זה, תשעבד הקרן למוכרות 29% ממניות סופרגז טבעי.

סופרגז טבעי מתמקדת במתן פתרונות אנרגיה למגזר העסקי (B2B), הכוללים שיווק גז טבעי, אספקת גז דחוס (CNG) וייצור חשמל באמצעות מתקני קוגנרציה. מנתוני החברה עולה כי בשנת 2025 עמד מחזור ההכנסות שלה על כ-213.8 מיליון שקלים, עם EBITDA של כ-39.4 מיליון שקלים ורווח נקי של כ-17.5 מיליון שקלים. סך נכסי החברה נכון לסוף 2025 נאמד בכ-275.6 מיליון שקלים.

באלומה מתכוונים לממן את הרכישה באמצעות יתרות המזומנים של הקרן, הכוללות כספים מהנפקת אג"ח ותקבולים צפויים ממימוש מניות בחברת אקסלרה. בקרן מציינים כי הם שוקלים הכנסת שותף פיננסי להשקעות המשך ומתכננים לייצר סינרגיה עם חברות פורטפוליו אחרות, דוגמת חברת אסקו הפועלת בתחום ההתייעלות האנרגטית.

בכוונת הנהלת הקרן, בראשות המנכ"ל יאיר הירש, לפעול להרחבת פעילות הליבה של סופרגז טבעי ולמימוש צבר הפרויקטים הקיים בתחום הקוגנרציה. "בכוונת הקרן לבחון מהלכים סינרגטיים והרחבת סל השירותים ללקוחות, במטרה לחזק את מיצובה של הקרן כשחקן משמעותי בתחום האנרגיה", נמסר מהחברה.

המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים נקבע ל-120 יום ממועד החתימה.