פי 3 מהיעד: ביקוש גבוה להנפקת האג"ח של אלבר

החברה תכננה לגייס 300 מיליון שקל בלבד, אך ביקושים גבוהים עשויים להוביל להרחבת ההנפקה, בכפוף לאישור הדירוג

אירה מקיינקו פורסם 02.05.26 | 21:00 | עודכן 02.05.26 | 21:15

צילום: Shutterstock

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

חברת אלבר מדווחת על ביקושים גבוהים במיוחד בהנפקת האג"ח המוסדית שביצעה, עם התחייבויות מוקדמות בהיקף של למעלה ממיליארד שקל, פי 3 מהסכום המקורי אותו ביקשה לגייס, שעמד על כ-300 מיליון שקל.

לפי דיווח החברה לבורסה, במסגרת מכרז התחייבויות מוקדמות למשקיעים מסווגים נרשמו ביקושים משמעותיים לשתי סדרות האג"ח שהוצעו. בסדרה כא’ הסתכמו הביקושים בכ-512 מיליון שקל, ובסדרה כב’ בכ-553 מיליון שקל.

המחירים שנקבעו במכרז המוסדי עומדים על 1,046 שקל ליחידה בסדרה כא’ ו-1,028 שקל ליחידה בסדרה כב’. מחירים אלה יהוו את רף המינימום בהנפקה לציבור, אם וכאשר תצא לפועל.

על רקע היקף הביקושים, בוחנת החברה אפשרות להרחיב את היקף הגיוס, בין היתר באמצעות פנייה לחברת הדירוג Standard & Poor’s מעלות לצורך עדכון הדירוג, בכפוף לאישורה.

עם זאת, בחברה מדגישים כי השלמת ההנפקה תלויה בקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים, ואין ודאות כי תושלם בפועל.

אורן אייזנשטדט, סמנכ״ל הכספים של קבוצת אלבר: "הביקושים הגבוהים משקפים את האמון באיתנות הפיננסית של אלבר וביכולת שלנו להמשיך לצמוח".

דוד לנקרי, מנכ״ל הקבוצה: “אמון המשקיעים באלבר הנו תוצאה של עבודה עקבית ואסטרטגיה ארוכת טווח. נמשיך לפעול באחריות ובשקיפות כדי להמשיך ולהצדיק אותו".