"הפניקס גמא" בוחנת הנפקת סדרת אג"ח חדשה

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

חברת הפניקס גמא בע"מ דיווחה לבורסה לניירות ערך ולרשות ניירות ערך כי היא בוחנת אפשרות לביצוע הנפקה לציבור של סדרה חדשה של איגרות חוב (סדרה ה'). על פי הדיווח, איגרות החוב יירשמו למסחר בבורסה בתל אביב ויונפקו מכוח תשקיף המדף של החברה ממאי 2024.

ההנפקה המתוכננת, ככל שתצא אל הפועל, צפויה להתבצע בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית. החברה ציינה כי ייתכן שיקוים מכרז מקדים למשקיעים מסווגים בטרם ההצעה לציבור הרחב.

לקראת המהלך המתוכנן, זכתה הסדרה החדשה לדירוגים גבוהים מחברות הדירוג המובילות. חברת S&P מעלות העניקה לאיגרות החוב דירוג של ilAA, ואילו חברת מידרוג העניקה דירוג של ilAa2. .שתי החברות קבעו לאיגרות החוב "אופק יציב", מה שמעיד על אמון בחוסנה הפיננסי של החברה וביכולת ההחזר שלה.

מבנה איגרות החוב והתניות פיננסיות

סדרה ה' תהיה סדרה של איגרות חוב רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, שאינן צמודות למדד או לבסיס הצמדה אחר. החברה התחייבה לשמור על דרגת ביטחון שווה (Pari Passu) בין כלל מחזיקי הסדרה.

במסגרת שטר הנאמנות, החברה לקחה על עצמה שורה של מגבלות ואמות מידה פיננסיות לשמירה על זכויות המחזיקים, ביניהן:

הון עצמי מינימלי: התחייבות כי ההון העצמי לא יפחת מ-400 מיליון ש"ח; יחס הון למאזן: התחייבות לשמור על יחס הון עצמי למאזן של לפחות 7%; מגבלות חלוקה: התניית חלוקת דיבידנד בעמידה ביחס הון למאזן של 7.5% והון עצמי של לפחות 600 מיליון ש"ח לאחר החלוקה.

הדיווח כולל מנגנון הגנה למשקיעים, לפיו במקרה של ירידת דירוג משמעותית מתחת ל"דירוג הבסיס", או במקרה של חריגה מאמות המידה הפיננסיות המוסכמות, יעלה שיעור הריבית השנתית המשולם למחזיקים. תוספת הריבית המקסימלית המצטברת הוגבלה ל-1.5% מעל ריבית המקור שתיקבע במכרז.

מהחברה נמסר כי בשלב זה טרם נקבעו המבנה הסופי של ההנפקה, עיתויה או היקפה, וכי אין ודאות שהמהלך אכן יצא לפועל. ביצוע ההנפקה כפוף לקבלת אישורים מהבורסה ומדירקטוריון החברה.