עסקת ענק בעולם המזון: ״דין שיווק וקליה״ רוכשת את סלטי שמיר

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

חברת אס.אר. אקורד שבשליטת עדי צים מבצעת מהלך משמעותי בשוק המזון.

החברה דיווחה הבוקר (שלישי 5.5.26) לבורסה על מתווה מורכב לשינוי מבנה הבעלות בחברת סלטי שמיר, הכולל מימוש אופציית השלטות והכנסת משקיע אסטרטגי חזק בדמות חברת "דין שיווק וקליה" המוחזקת על ידי קרן פימי של ישי דוידי ויגאל אלל.

הקשר בין אס.אר. אקורד לסלטי שמיר החל באוקטובר 2021 כאשר חברת האשראי העמידה ליצרנית הסלטים מסגרת פעילות תחת הליכי הסדר חוב. כחלק מההסכם קיבלה אס.אר. אקורד אופציה לרכישת השליטה בחברה.

כעת מדווחת החברה כי בהתאם לאישור בית המשפט היא מממשת את האופציה ותחזיק בשיעור של 100% ממניות סלטי שמיר בדילול מלא לאחר הזרמת כספים נוספת לטובת פירעון חובות ההסדר.

השותף החדש: ישי דוידי וסיגלית אלל

מיד לאחר ההשתלטות תכניס אס.אר. אקורד את חברת "דין שיווק" כשותפה מרכזית. על פי ההסכם שנחתם "דין שיווק" תשקיע 35 מיליון שקלים בסלטי שמיר ובתמורה תקבל 50.01% מהמניות ומניית בכורה המקנה זכות לדיבידנד מועדף של חמישה מיליון שקלים על בסיס ביצועי שנת 2026.

כתוצאה מהעסקה אס.אר. אקורד תיוותר עם החזקה של כמעט 50% מהמניות וההשקעה תסווג בדוחותיה כחברה כלולה. עיקר כספי ההשקעה (25 מיליון שקלים) ישמשו להחזר אשראי ישיר לאס.אר. אקורד מה שיצמצם את החשיפה המימונית שלה לסלטי שמיר לרמה של כעשרה מיליון שקלים בלבד.

הצדדים חתמו על הסכם בעלי מניות המסדיר את ניהול החברה וכולל מנגנונים למינוי דירקטורים ובכירים וקביעת מדיניות חלוקת רווחים. העסקה כפופה כעת למספר תנאים מתלים ובראשם אישור רשות התחרות.

באס.אר. אקורד ציינו כי הדיווח על המשא ומתן עוכב עד כה כדי לא לפגוע בסיכויי השלמתו. במידה והעסקה תושלם היא צפויה להעניק לסלטי שמיר גב כלכלי וניהולי איתן המשלב את היכולות הפיננסיות של קבוצת עדי צים עם הניסיון התפעולי והשיווקי של קרן פימי ודין שיווק בשוק המזון הישראלי.