ביקושים גבוהים בהנפקת האג"ח של ישראל קנדה

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

חברת ישראל-קנדה (ט.ר) ממשיכה להרחיב את בסיס החוב שלה. בדווח מיידי שפרסמה החברה לבורסה ולרשות ניירות ערך, עולה כי היא השלימה בהצלחה את השלב המוסדי (המכרז למשקיעים מסווגים) לקראת הנפקת סדרה חדשה של איגרות חוב סדרה ט'.

במסגרת המכרז, שבו הוצעו יחידות הכוללות 1,000 ש"ח ע.נ. כל אחת, נרשמו ביקושים ערים מצד הגופים המוסדיים. המשקיעים הגישו התחייבויות מוקדמות לרכישת כ-617 אלף יחידות, בהיקף כספי כולל של כ-617.3 מיליון שקל.

ריבית הסגירה והמשך התהליך

מתוך סך ההזמנות שהוגשו, בחרה הנהלת החברה להיענות להתחייבויות לרכישת 305,258 יחידות, מה שיניב לה גיוס של כ-305.2 מיליון שקל בשלב זה. המכרז ננעל על ריבית קבועה של 5.29%, שתהווה את שיעור הריבית המרבי שיישאו איגרות החוב במסגרת ההנפקה לציבור.

איגרות החוב מסדרה ט' אינן המירות למניות ואינן מגובות בבטוחות או בשעבודים. מדובר בהנפקה המתבצעת מכוח תשקיף המדף של החברה שפורסם בספטמבר 2025.

השלב הבא: הנפקה לציבור

למרות הצלחת השלב המוסדי, בחברה מדגישים כי מדובר בהתחייבויות מוקדמות בלבד. הריבית הסופית תיקבע במסגרת ההצעה האחידה לציבור, ככל שתצא לפועל. ביצוע ההנפקה בפועל כפוף לקבלת האישורים הסופיים מהדירקטוריון, אישור הבורסה לרישום למסחר והיתר מרשות ניירות ערך.