יומן אקסטנשנס רוכשת את וויסנטר: תהפוך לחברת בינה מלאכותית בתחום התקשורת העסקית

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

חברת יומן אקסטנשנס הודיעה על קפיצת מדרגה משמעותית בפעילותה העסקית. החברה חתמה על הסכם מיזוג מחייב לרכישת מלוא הון המניות של חברת וויסנטר(Voicenter) הפרטית. העסקה, שתתבצע בדרך של החלפת מניות, תהפוך את יומן אקסטנשנס לשחקנית משמעותית בתחום ה-CPaaS (פלטפורמת תקשורת כשירות) מבוססת בינה מלאכותית.

על פי מתווה המיזוג, יומן אקסטנשנס תקצה לבעלי המניות של וויסנטר כ-79.18% מהון המניות של החברה בדילול מלא. בעלי המניות הנוכחיים של יומן אקסטנשנס יחזיקו בכ-15.84% מהחברה הממוזגת, ויתרת המניות (כ-4.99%) תוקצה לבנקאי ההשקעות שליווה את העסקה.

וויסנטר, שהוקמה בשנת 2007, מפתחת פלטפורמת ענן מתקדמת לניהול מוקדי שירות ומרכזיות חכמות. הטכנולוגיה של החברה מאפשרת ניטור וניהול ביצועים בזמן אמת באמצעות כלי AI ייעודיים למשתמשי קצה.

השלמת העסקה כפופה לשורה של תנאים מתלים שצריכים להתקיים עד ל-7 בנובמבר 2026. התנאי המרכזי הוא ביצוע הנפקת הון לציבור, כך שבמועד השלמת המיזוג יהיו בקופת החברה לפחות 19 מיליון שקל במזומן (נטו מהתחייבויות).

במקביל לחתימה, הבטיחה החברה מימון ביניים מיידי. חברת רוסאריו קפיטל תעמיד ליומן אקסטנשנס הלוואה המירה בסך 600 אלף שקל בריבית שנתית של 5%. הלוואה זו תומר למניות במועד השלמת העסקה לפי מחיר המהווה הנחה של 10% על מחיר המניה בגיוס ההון המתוכנן.

עם השלמת המיזוג, צפויה החברה לעבור שינוי ארגוני מקיף:

הנהלה ודירקטוריון: מרבית חברי הדירקטוריון הנוכחיים יסיימו את תפקידם, ובמקום ימונו ארבעה דירקטורים מטעם וויסנטר. כמו כן, ימונה מנכ"ל חדש לחברה הממוזגת מקרב בעלי המניות של וויסנטר.

מנגנון שיפוי: ההסכם כולל מנגנון שיפוי הוני הדדי למשך 24 חודשים, שיבוצע באמצעות הקצאת מניות או הפיכת מניות לרדומות במקרה של הפרת מצגים.

אסיפה כללית: החברה תזמן בקרוב אסיפת בעלי מניות לאישור המיזוג, מדיניות תגמול חדשה, ומינוי רואי חשבון מבקרים חדשים.

מהחברה נמסר כי מדובר במידע צופה פני עתיד ואין ודאות מלאה לגבי השלמת העסקה, התלויה באישורי האסיפה הכללית והתקיימות התנאים הפיננסיים שנקבעו. המהלך מסמן את רצונה של יומן אקסטנשנס לצקת תוכן טכנולוגי צומח לתוך השלד הבורסאי, תוך התמקדות באחד התחומים החמים כיום בשוק הטכנולוגיה העולמי.