צעד אסטרטגי של האחים דוניץ: הסכם ליווי בהיקף של כמיליארד שקל לפרויקט הענק

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

קבוצת אחים דוניץ, מהשחקניות הבולטות בתחום המגורים בישראל, מדווחת על התקדמות משמעותית באחד מפרויקטי הדגל שלה בדרום תל אביב.

החברה הבת, אלעד ישראל מגורים החדשה (הנמצאת בבעלותה ובשליטתה המלאה), חתמה על הסכם ליווי פיננסי רחב היקף עם תאגיד בנקאי עבור שלבים ב' ו-ג' בפרויקט "יפו-תל אביב".

ההסכם נחתם בשיתוף עם השותפות בפרויקט משולם לוינשטין ו-צ.מ.ח המרמן, כאשר חלקה של כל אחת מהחברות במיזם עומד על כ-33.3%.

על פי הדיווח לבורסה, מסגרת האשראי הכוללת שהועמדה לטובת הפרויקט נאמדת ב-ב985 מיליון שקל (לפי 100%). תמהיל המימון מורכב משלושה נדבכים מרכזיים:

מימון פיננסי: מסגרת של כ-380 מיליון שקל, מתוכם כ-170 מיליון שקל יועדו למימון הקרקע והיתרה (210 מיליון שקל) תשמש למימון ישיר של עבודות ההקמה.

ערבויות חוק מכר: מסגרת בהיקף של כ-595 מיליון שקל להבטחת כספי הרוכשים.

ערבויות נוספות: כ-10 מיליון שקל להוצאות נלוות.

עלויות המימון משקפות את סביבת הריבית הנוכחית, כאשר האשראי הפיננסי יינתן בריבית של פריים + 0.2% עד 0.4%. עמלת ערבויות המכר תעמוד על 0.6% טרם מסירת הדירות, ותצטמצם ל-0.3% לאחר המסירה.

פרויקט "יפו-תל אביב" הינו מיזם משמעותי הכולל הקמת 10 בניינים בני 6-8 קומות. התמהיל הקבלני כולל 437 יחידות דיור, מתוכן 227 מיועדות למסלול "מחיר למשתכן", 207 לשוק החופשי ו-3 יחידות לדיור ציבורי.

מועד הפירעון הסופי של ההלוואות נקבע ליום 30 ביוני 2030, או עם סיום הבנייה (המוקדם מביניהם). עם זאת, ההסכם מציב תמרור אזהרה ליזמיות: ככל שלא יתקבל היתר בנייה לשלב ג' עד ליוני 2027, מועד פירעון האשראי יוקדם לקיץ 2029.

כמקובל בהסכמי ליווי מסוג זה, הבנק המלווה שריין לעצמו שורה של בטוחות, הכוללות שעבוד קבוע ראשון על זכויות החכירה במקרקעין, שעבוד על הסכמי המכר והפוליסות, וכן שעבוד צף על נכסי הפרויקט.

בשוק ההון מציינים כי חתימת ההסכם מהווה הבעת אמון של המערכת הבנקאית ביכולת הביצוע של קבוצת דוניץ ושותפותיה, במיוחד לנוכח המורכבות התפעולית של פרויקטים המשלבים מחיר למשתכן עם בנייה יוקרתית במרכז הארץ.