ענקית הבנקאות הישראלית תממן את אחד מפרויקטי האנרגיה הגדולים במדינה ב-5.7 מיליארד שקל

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

חברת דליה חברות אנרגיה מדווחת הבוקר (שישי ) על אבן דרך משמעותית בקידום פרויקט הדגל שלה: חברת הבת "אשכול אבשל" (המוחזקת ב-75% על ידי דליה) חתמה על הסכם מימון חוב בכיר עם בנק הפועלים לצורך הקמה, תפעול ותחזוקה של תחנת הכוח החדשה באתר אשכול.

הפרויקט, הכולל הקמת יחידת ייצור חדשה ומתקדמת מסוג Class H, נחשב לאחד ממיזמי התשתית המרכזיים במשק האנרגיה הישראלי. היקף המימון הכולל שמעמיד הבנק עומד על כ-5.7 מיליארד ש"ח, המחולקים למספר מסגרות אשראי.

הסכם המימון כולל מסגרת אשראי מרכזית לטווח ארוך בסך 4.5 מליארד ש"ח המיועדת להקמה. תקופת ההלוואה נקבעה ל-19.5 שנים ממועד ההפעלה המסחרית, או עד מרץ 2049.

בנוסף למסגרת העיקרית, ההסכם כולל:

• הלוואת בלון (Bullet): בסך 500 מיליון ש"ח שתיפרע בתשלום אחד בתום תקופת המימון.
• מסגרת לחריגות בעלויות: בסך 250 מיליון ש"ח.
• מסגרות תפעוליות: כ-490 מיליון ש"ח נוספים המיועדים לרזרבות שירות חוב, ערבויות, הון חוזר וגידורים.

הריבית במסגרת הארוכה תתבסס בשלב הראשון על ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח של 1.9% עד 2.5%, כאשר עם ההפעלה המסחרית תוכל החברה להמיר את החוב לריבית שקלית קבועה צמודת מדד.

כספי המשיכה הראשונה מהמימון ישמשו בראש ובראשונה לסגירת חובות קיימים: החזר הלוואות גישור בסך של כ-650 מיליון ש"ח ופירעון הלוואות עבור האופציה להקמת התחנה בסך של כ-900 מיליון ש"ח.

במקביל לחתימה מול הבנק, חתמה דליה על הסכם הזרמת הון המבטיח את העמדת ההון העצמי הנדרש לפרויקט. בעלי המניות באשכול אבשל התחייבו להעמיד ערבויות נוספות בתרחישים מסוימים עד לתקרה כוללת של 85 מיליון ש"ח.

הבנק המממן קיבל בתמורה שעבודים קבועים וצפים מדרגה ראשונה על נכסי הפרויקט, הרישיונות, חשבונות הבנק ופוליסות הביטוח. חלוקת דיבידנדים מהפרויקט תתאפשר רק לאחר חצי שנה מההפעלה המסחרית ובתנאי שיוכחו עמידה באמות מידה פיננסיות קפדניות (DSCR) וקיום רזרבות תחזוקה.

למרות החתימה, המשיכה בפועל של הכספים כפופה למספר תנאים מתלים מהותיים, ביניהם קבלת היתר בנייה, אישור תעריף מרשות החשמל ואישור סופי לסגירה פיננסית.

דליה ובנק הפועלים אינם מתכוונים לעצור כאן. בהתאם לדיווח, בכוונת הצדדים לצאת להליך תחרותי בין גופים פיננסיים נוספים (מלווים נוספים) במטרה לקבוע את המרווח המירבי הסופי ולייעל את עלויות המימון של הפרויקט.

במקביל להסכם המימון, הוסדרו מערכות היחסים התפעוליות באתר באמצעות סדרת הסכמים בין-חברתיים הכוללים חכירת קרקע, שירותי תפעול ותחזוקה (M&O) וממשקים מול יחידות הייצור הקיימות באתר אשכול.