גיוס משמעותי לבנק הפועלים: הנפקה פרטית של כ-416 מיליון שקלים באגרות חוב

הבנק דיווח על הרחבת סדרה 102 המיועדת למשקיע מסווג. אגרות החוב הונפקו בפרמיה מעל הערך הנקוב וזכו לדירוג המקסימלי של AAA על ידי מעלות ומידרוג. ההקצאה כפופה לאישור הבורסה לרישום למסחר

מערכת PassportNews פורסם 18.05.26 | 08:54 | עודכן 18.05.26 | 08:58

בנק הפועלים. צילום: Michael Berlfein, shutterstock

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

בנק הפועלים ממשיך לבצר את בסיס ההון והנזילות שלו.

דירקטוריון הבנק אישר ביצוע הנפקה פרטית למשקיע מסווג של אגרות חוב מסדרה 102, סדרה הקיימת ונסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. במסגרת המהלך, ינפיק הבנק אגרות חוב בערך נקוב של 391 מיליוני שקלים, כאשר התמורה המזומנת שתזרום לקופת הבנק תעמוד על כ-416.5 מיליוני שקלים.

הנפקת אגרות החוב התבצעה במחיר של 106.52 שקלים לכל 100 ש"ח ע.נ, מחיר המשקף פרמיה ביחס לערך המתואם של אגרות החוב ערב ההנפקה, שעמד על כ-104.5 שקלים. תנאי הניירות החדשים יהיו זהים לחלוטין לתנאי הסדרה הקיימת במחזור, כפי שפורטו בתשקיף המדף של הבנק מיוני 2025.

המהלך זכה לרוח גבית חזקה מצד חברות הדירוג המובילות בישראל. הן חברת "מעלות S&P" והן חברת "מידרוג" העניקו לסדרה המורחבת את הדירוג הגבוה ביותר האפשרי בשוק המקומי ilAAA ו-Aaa.il בהתאמה. הדירוג ניתן להיקף של עד 500 מיליון שקלים, מה שמותיר לבנק גמישות מסוימת להרחבות נוספות במידת הצורך.

על אף שאגרות החוב יירשמו למסחר בבורסה לצורך הבטחת נזילות עתידית, יחולו עליהן מגבלות החסימה הקבועות בחוק ניירות ערך, בשל העובדה שמדובר בהנפקה פרטית שאינה מופנית לציבור הרחב. השלמת העסקה והקצאת הניירות בפועל כפופות כעת לקבלת האישור הטכני של הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישומן למסחר.

על הדיווח למשקיעים חתמו עדי דאובר, הממונה על חטיבת שווקים פיננסיים, ורון מאירי, מנהל אגף ניהול נכסים בבנק. גיוס זה מצטרף לשורה של מהלכים פיננסיים שנועדו להבטיח את איתנותו של הבנק הגדול בישראל אל מול אתגרי השוק המשתנים.