קבוצת דלק מגייסת 450 מיליון שקלים בהנפקה פרטית של אגרות חוב

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

דירקטוריון קבוצת דלק בע"מ אישר מהלך פיננסי משמעותי של הרחבת סדרות אגרות חוב קיימות בדרך של הקצאה פרטית למשקיעים מסווגים. במסגרת המהלך, החברה תגייס תמורה מיידית ברוטו של כ-450 מיליון שקלים. הגיוס מתבצע באמצעות הנפקת 246,132,000 שקלים ערך נקוב של אגרות חוב מסדרה מ', לצד 175,060,000 שקלים ערך נקוב של אגרות חוב מסדרה מא'. על פי דיווחי החברה, נתח משמעותי מהגיוס, בגובה של כ-200 מיליון שקלים, מיועד לכיסוי ולפירעון של חוב בנקאי לטווח קצר, בעוד שיתרת הכספים תשמש לתמיכה בפעילותה העסקית השוטפת.

פרטי ההרחבה של סדרה מ'

אגרות החוב מסדרה מ' הן שקליות לא צמודות, הנושאות ריבית שנתית קבועה של 5.69%. ערב ההקצאה הנוכחית, כמות אגרות החוב מסדרה זו שבמחזור עמדה על 1,563,725,000 שקלים ערך נקוב. עם השלמת ההנפקה הפרטית, יגדל היקף הסדרה שבמחזור ויסתכם ב-1,809,857,000 שקלים ערך נקוב.

האיגרות הנוספות בסדרה זו מוקצות במחיר של 1.0708 שקלים לכל 1 שקל ערך נקוב, מחיר המשקף פרמיה מעל לערכן המתואם שעמד על 1.0242 שקלים. התמורה הכוללת מהרחבת סדרה זו תסתכם בכ-263,558 אלפי שקלים. בשל מחיר ההנפקה, האיגרות הנוספות מונפקות ללא ניכיון, ושיעור הניכיון המשוקלל והאחיד של הסדרה כולה יעמוד על 0.56% לאחר ההרחבה. המשקיעים בסדרה זו יהיו זכאים לתשלום הריבית הקרוב ביוני 2026 בשיעור של 2.845%, ולתשלום הקרן הראשון ביוני 2028 בשיעור של 10%. הנאמן של סדרה מ' הוא רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ.

פרטי ההרחבה של סדרה מא'

במקביל, מרחיבה קבוצת דלק את אגרות החוב מסדרה מא', אשר גם הן אינן צמודות ונושאות ריבית שנתית קבועה של 5.68%. ערב המהלך, היקף הסדרה שבמחזור עמד על 1,740,885,000 שקלים ערך נקוב, ולאחר ההקצאה הוא יצמח לרמה של 1,915,945,000 שקלים ערך נקוב.

הקצאה זו מבוצעת במחיר של 1.065 שקלים לכל 1 שקל ערך נקוב, מחיר הגבוה מהערך המתואם של האיגרת שעמד על 1.0101 שקלים. התמורה הכוללת מרכיב זה בעסקה תעמוד על כ-186,439 אלפי שקלים. מחזיקי אגרות החוב החדשות מסדרה מא' יזכו לתשלום ריבית ראשון בספטמבר 2026 בשיעור של 2.84%, ותשלום הקרן הראשון עבורם יבוצע במרץ 2029 בשיעור של 10%. נאמן סדרה זו היא משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ.

תנאי השלמת העסקה והוראות חסימה

חברת הדירוג מידרוג העניקה לאגרות החוב הנוספות בשתי הסדרות דירוג של ilA2 בהיקף כולל של עד 425 מיליון שקלים ערך נקוב, ואישרה כי עצם הרחבת הסדרות לא יפגע בדירוג הקיים של האיגרות שבמחזור.

השלמת הגיוס בפועל כפופה לקבלת אישור הרישום למסחר מצד הבורסה לניירות ערך בתל אביב. על פי ההסכמות הבלתי חוזרות שנחתמו עם המשקיעים, אם האישורים הנדרשים לא יתקבלו במלואם עד ליום 28 ביוני 2026, ההקצאה הפרטית תבוטל. כמו כן, על אגרות החוב החדשות יחולו מגבלות מכירה חוזרת בהתאם להוראות החסימה הקבועות בחוק ניירות ערך.