המוסדיים הסתערו על עזריאלי: ביקושים של 3.4 מיליארד שקל במכרז המוסדי

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

קבוצת עזריאלי ממשיכה לבסס את מעמדה כאחד הלווים המבוקשים ביותר בשוק ההון הישראלי.

החברה דיווחה לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב על תוצאות מרשימות במכרז למשקיעים מסווגים, שבוצע לקראת הנפקה אפשרית של סדרת איגרות חוב חדשה, סדרה יא. המכרז המוסדי, שנסגר, הניב ביקושים ערים במיוחד והוכיח שוב את הבעת האמון הגבוהה של הגופים המוסדיים בחוסנה הפיננסי של קבוצת הנדל"ן.

במסגרת המכרז המוסדי הזרים השוק הזמנות בהיקף כולל של כמעט שלושה מיליארד וחצי מיליארד שקלים, המייצגים התחייבות מוקדמת לרכישת מעל 3.4 מיליארד יחידות. מתוך סך הביקושים הגבוה, בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת כ-2.1 מיליארד יחידות, בשווי כספי כולל של כ-2.103 מיליארד שקלים ערך נקוב.

איגרות החוב החדשות המוצעות הן צמודות מדד, כאשר כל יחידה במכרז משקפת 1,000 שקלים ערך נקוב. לאור הזרמת הביקושים המאסיבית, נסגר שיעור הריבית במכרז המוסדי על 3.02 אחוזים. שיעור זה יהווה את ריבית המקסימום שתישאנה איגרות החוב במסגרת ההנפקה לציבור, ככל שזו תצא לפועל בימים הקרובים.

"הריבית המרבית שנקבעה במכרז המוסדי עומדת על 3.02 אחוזים בלבד, נתון המשקף את פרמיית הסיכון הנמוכה שמייחס השוק לפעילותה של קבוצת עזריאלי"

בעקבות ההיענות המרשימה, אישר דירקטוריון קבוצת עזריאלי את הנפקת איגרות החוב בדרך של הצעה אחידה, בסכום כולל של עד 2.102 מיליארד שקלים ערך נקוב. הגיוס עצמו כפוף כעת להשלמת מספר תנאים טכניים ומהותיים, וראשם קבלת אישור רשמי מהבורסה לניירות ערך בתל אביב וכן קבלת דירוג מעודכן לסדרה החדשה, אשר נכון למועד הדיווח טרם התקבלו.

בחברה מבהירים כי ההצעה לציבור, ככל שתבוצע, תתנהל תחת דוח הצעת מדף ועל פי תשקיף המדף של הקבוצה שפורסם במאי אשתקד. יחד עם זאת, בעזריאלי מסייגים ומדגישים כי בשלב זה אין ודאות מוחלטת לגבי יציאתה של ההנפקה אל הפועל, והדבר נותר כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת החברה ולקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין.