פתאל השלימה גיוס של 518 מיליון אירו משותפים מוסדיים לקרן המלונות החדשה
ענקית המלונאות הישראלית חברה להראל, מנורה, הפניקס ומור להקמת מיזם רכישה באירופה וארה"ב. הקרן צפויה לגדול לעד 900 מיליון אירו ותאפשר רכישת נכסים בהיקף של כ 2.4 מיליארד אירו
צילום: Shutterstock חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>
חברת פתאל נכסים אירופה בע"מ דיווחה על השלמת אבן דרך משמעותית בהרחבת פעילותה הבינלאומית, עם קבלת התחייבויות השקעה ראשוניות בסך של 518 מיליון אירו.
הגיוס בוצע במסגרת הקמת שותפות מלונאות חדשה בשיתוף עם שורה של גופים מוסדיים מובילים בישראל.
בפתאל מעריכים כי הסכום הכולל יושלם בתוך מספר שבועות ויעמוד על 800 עד 900 מיליון אירו, אשר ישמשו כהון עצמי לרכישת בתי מלון באירופה ובארצות הברית בשווי כולל של כ-2,400 מיליון אירו.
מתוך הסכום שגויס בשלב הראשון, התחייבו הגופים המוסדיים להשקיע סך של כ-318 מיליון אירו, ואילו חלקה של פתאל נכסים אירופה יעמוד על כ 200 מיליון אירו.
בין הגופים המרכזיים שהצטרפו למיזם נמנים קבוצת הראל, מור גמל ופנסיה, מנורה מבטחים וקבוצת הפניקס. השותפות החדשה תתמקד ברכישת זכויות, תפעול ומכירה של מלונות בדרגת 3 עד 5 כוכבים, לרבות מלונות דירות וייזום נכסים חדשים.
גידור סיכונים ותשואת מינימום מובטחת לחברה
העסקה סווגה כעסקה חריגה בשל עניינו האישי של בעל השליטה, דוד פתאל, אולם ועדת הביקורת והדירקטוריון אישרו את המהלך פה אחד לאחר שקבעו כי תנאיו משקפים את תנאי השוק ואף מיטיבים עם החברה.
על מנת להגן על כספי הציבור, התנתה החברה את השקעתה בקבלת רשת ביטחון פיננסית חסרת תקדים מצד חברת האם, מלונות פתאל בע"מ.
לפי המנגנון שנקבע, חברת האם העניקה התחייבות בלתי חוזרת המבטיחה לחברה המדווחת תשואה שנתית ברוטו של לפחות 5% על ההון העצמי שהושקע במיזם ולא הוחזר. ככל שהשותפות לא תניב את שיעור הרווחיות המינימלי הזה, תשלם חברת האם את ההפרש ממקורותיה העצמאיים.
בדירקטוריון הסבירו כי הגנה זו הופכת את העסקה לבטוחה ויציבה, ומאפשרת לחברה להאיץ את צמיחתה בחו"ל תוך מזעור חשיפתה לסיכוני השוק.
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.date_parsed }}
{{ reply.message }}
{{ reply.date_parsed }}
