עסקת ענק בעולם הבינה המלאכותית: החברה הנסחרת בתל אביב נמכרת בכ-43 מיליון דולר

חברת הבינה המלאכותית הקולית SoundHound AI תרכוש את חברת הטכנולוגיה LivePerson בעסקה המשלבת מניות ומזומן. העסקה משקפת פרמיה של כ-22% לבעלי המניות, בעוד המחזיקים באמצעות הבורסה בתל אביב יקבלו תמורה במזומן בלבד, בכפוף לתקרה של 7.5 מיליון דולר

מערכת PassportNews פורסם 12.07.26 | 08:52 | עודכן 12.07.26 | 09:00

צילום: Shutterstock

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

חברת הטכנולוגיה האמריקאית לייבפרסון (LivePerson), הנסחרת בנאסד"ק ובבורסה בתל אביב, דיווחה לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) על הסכם מיזוג עם חברת הבינה המלאכותית הקולית SoundHound AI. במסגרת העסקה, שנחתמה ביולי 2026, תמוזג לייבפרסון באמצעות שתי חברות בנות בבעלות מלאה של סאונדהאונד, ולאחר השלמתה תהפוך לחברה בת עקיפה בבעלות מלאה של הרוכשת.

היקף התמורה הבסיסי בעסקה עומד על כ-42.8 מיליון דולר, בכפוף להתאמות פיננסיות הקשורות ליתרות המזומנים ולהתחייבויות החברה במועד הסגירה. על בסיס כ-12.8 מיליון מניות בדילול מלא, שווי העסקה משקף מחיר של כ-3.33 דולר למניית לייבפרסון, המהווה פרמיה של כ-22% ביחס למחיר הממוצע המשוקלל של המניה ב-30 ימי המסחר שקדמו לחתימת הסכם המיזוג המקורי באפריל.

על פי תנאי העסקה, מרבית בעלי המניות יקבלו את התמורה באמצעות מניות Class A של סאונדהאונד. יחס ההמרה ייקבע בהתאם לממוצע מחיר המניה של סאונדהאונד במהלך עשרת ימי המסחר שקדמו להשלמת העסקה, בטווח מחירים של בין 7 ל-12 דולר למניה.

לעומת זאת, מחזיקי מניות לייבפרסון באמצעות מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב יקבלו תמורה במזומן בלבד. ההסכם מגביל את היקף התמורה הכולל לקבוצה זו לתקרה של 7.5 מיליון דולר, בהנחה שמספר המניות המוחזקות בישראל לא יעלה על 2.25 מיליון. בנוסף, נקבע כי לא ניתן יהיה להעביר מניות לבורסה בתל אביב במטרה ליהנות ממנגנון התמורה במזומן.

הסכם המיזוג אושר פה אחד על ידי דירקטוריון לייבפרסון, שקבע כי הוא הוגן ומשרת את טובת בעלי המניות. החברה זימנה אסיפה כללית מיוחדת ל-20 באוגוסט 2026, שתיערך באופן מקוון, ובה יתבקשו בעלי המניות לאשר את השלמת העסקה. מועד הזכאות להשתתפות ולהצבעה נקבע ל-6 ביולי 2026. החברה ציינה כי אי השתתפות או הימנעות מהצבעה ייחשבו כהצבעה נגד אישור המיזוג.