המשקיעים הסתערו: אזורים קיבלה ביקושים של כמעט 700 מיליון שקל
חברת הנדל"ן בחרה לגייס כ-384 מיליון שקל בלבד, אך המהלך עדיין ממתין לאישור קריטי שעשוי לקבוע את היקפו הסופי
דיווח על הצלחה מרשימה בהנפקת אגרות חוב. צילום: shutterstock חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>
חברת אזורים חברה להשקעות בפיתוח ובבניין, מדווחת על הצלחה מרשימה בשלב המוסדי של הנפקת אגרות החוב שלה. במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים לקראת הרחבת סדרת אג"ח קיימת (סדרה 16), זכתה החברה לביקושים ערים שהסתכמו במומנטום חיובי במיוחד בשוק ההון.
במהלך המכרז הוגשו לחברה התחייבויות מוקדמות לרכישת כ-684.6 מיליון שקלים ערך נקוב. מתוך סכום זה, בחרה הנהלת החברה, בהובלת המנכ"ל עדי דנה וסמנכ"ל הכספים לוי שטרסלר, להיענות להתחייבויות בהיקף של כ-383.6 מיליון שקלים ערך נקוב. המשמעות היא שהחברה הבטיחה לעצמה גיוס משמעותי במחיר של 1,059 שקלים ליחידה, מחיר אשר יהווה את רצפת המחיר המזערית לקראת השלב הציבורי של ההנפקה.
השלמת המהלך הנוכחי והיקפו הסופי כפופים כעת לאישור רשמי של חברת הדירוג מידרוג. ערב המכרז, העניקה מידרוג לסדרה 16 דירוג של ilA1, אולם הדירוג המקורי ניתן להיקף גיוס מוגבל של עד 200 מיליון שקלים ערך נקוב בלבד.
לאור הביקושים הגבוהים והחלטת החברה להרחיב את היקף הגיוס, פנתה אזורים למידרוג בבקשה לעדכן ולהרחיב את תוקף הדירוג לגיוס כולל של עד 384 מיליון שקלים ערך נקוב. מהחברה נמסר כי נכון למועד הדיווח טרם התקבל האישור המעודכן, וככל שחברת הדירוג לא תאשר את מלוא הסכום, יוקטן היקף הגיוס בהתאם לרף שיאושר.
באזורים מדגישים כי בשלב זה אין ודאות מוחלטת לגבי יציאת ההנפקה הציבורית אל הפועל, והיא נותרת כפופה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, לקבלת אישורי הדירוג המעודכנים ולשאר האישורים הרגולטוריים הנדרשים על פי דין. המשך התהליך יתבצע באמצעות דוח הצעת מדף שיפרסם את תנאי המכרז הסופיים לציבור.
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.date_parsed }}
{{ reply.message }}
{{ reply.date_parsed }}
