גיוס ענק בארי נדל"ן: מגדל, מנורה, ילין לפידות ומיטב מזרימות 255 מיליון שקל לחברה
הגופים המוסדיים הגדולים בישראל מביעים אמון רשת בחברה שבשליטת צחי אבו. ההקצאה הפרטית, שנעשתה בדיסקונט של כ-2% בלבד על מחיר השוק, תהווה כ-13.4% מהונה המונפק של החברה. התנאי המרכזי להשלמתה: הנפקה ציבורית נוספת בהיקף של לפחות 200 מיליון שקל
צילום: Shutterstock חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>
חברת ארי נדל"ן (ארנה) השקעות בע"מ הודיעה על גיוס הון משמעותי באמצעות הקצאה פרטית מהותית שאינה חריגה, במסגרתה צפויים גופים מוסדיים מהגדולים בשוק ההון הישראלי להזרים לקופת החברה כ-255 מיליון שקל.
על פי הדיווח, ההקצאה תבוצע למשקיעים מוסדיים ובהם מגדל, מנורה מבטחים, מיטב וילין לפידות, אשר ירכשו יחד 56.79 מיליון מניות רגילות במחיר של 449 אגורות למניה, המשקף הנחה של כ-2% בלבד לעומת מחיר הנעילה של המניה בבורסה ערב הדיווח.
בנוסף למניות, יקבלו המשקיעים 19.88 מיליון כתבי אופציה לא סחירים, הניתנים למימוש במשך 18 חודשים במחיר של 570 אגורות למניה.
המשקיעה הגדולה ביותר במהלך היא קבוצת מגדל, שתשקיע כ-124.7 מיליון שקל, ואחריה מנורה מבטחים עם השקעה של כ-29.3 מיליון שקל. לאחר השלמת העסקה צפויות שתי הקבוצות להפוך לבעלות עניין בחברה.
גם בעלי עניין קיימים מרחיבים את השקעתם, כאשר מיטב גמל ופנסיה תשקיע כ-15 מיליון שקל וילין לפידות תזרים כ-8 מיליון שקל.
בעקבות ההקצאה יהוו המניות החדשות כ-13.4% מהון המניות של החברה, בעוד החזקתו של בעל השליטה והמנכ"ל, צחי אבו, תרד מ-52.58% לכ-45.53%, מבלי שיאבד את השליטה בחברה.
השלמת ההקצאה מותנית באישור הבורסה לרישום המניות למסחר וכן בהשלמת הנפקה ציבורית נוספת בהיקף של לפחות 200 מיליון שקל.
עוד ציינה החברה כי על המניות שיוקצו יחולו מגבלות חסימה בהתאם לחוק ניירות ערך, הכוללות איסור מכירה למשך שישה חודשים ולאחר מכן מכירה הדרגתית בהתאם למגבלות הקבועות בדין.
על פי הדיווח, השווי ההוגן של כתבי האופציה שהוקצו למשקיעים מוערך בכ-12.2 מיליון שקל, והם כוללים מנגנוני התאמה במקרה של חלוקת דיבידנד, פיצול או איחוד הון והנפקות זכויות.
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.date_parsed }}
{{ reply.message }}
{{ reply.date_parsed }}
