מצרפת את כלל: שפיר הנדסה מרחיבה את עסקת המוסדיים ב-190 מיליון שקלים

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

קבוצת שפיר הנדסה ממשיכה להכניס גופים מוסדיים לגרעין השליטה בפרויקטי הזכיינות שלה. החברה דיווחה היום לבורסה על עדכון משמעותי לעסקה שנחתמה מוקדם יותר השנה: קבוצת כלל חברה לביטוח מצטרפת כרוכשת נוספת ותתרם 190 מיליון שקלים תמורת החזקה של 20% מהזכויות בשותפות המוגבלת המרכזת את הפרויקטים.

ההסכם המעודכן, אשר אושר על ידי כלל הצדדים המקוריים לעסקה, מגדיל באופן משמעותי את היקף מעורבות הגופים המוסדיים בתיק הזכיינות של ענקית התשתיות והבנייה.

החזקות המוסדיים יזנקו ללמעלה מ-58%

המהלך הנוכחי מהווה הרחבה מהותית להסכם המקורי שעליו דיווחה שפיר במרץ ובמאי השנה. במסגרת השלב הראשון של ההסכם, רכשו גופים מוסדיים 38.5% מהזכויות בשותפות. כעת, עם הצטרפותה של קבוצת כלל ורכישת 20% נוספים, יעמוד נתח ההחזקות הכולל של הגופים המוסדיים בשותפות על 58.5%.

הזרמת הכספים מצד כלל מגדילה את נזילותה של שפיר ומאוששת את אמונם של הגופים המוסדיים הגדולים במשק באיכות צבר פרויקטי הזכיינות של החברה.

גמישות ניהולית מוגברת לשפיר

לצד הכנסת השותף החדש, כולל ההסכם המעודכן שינוי תפעולי ופיננסי חשוב עבור שפיר הנדסה אזרחית וימית. מגבלת החסימה החלה על החברה עודכנה, וכעת נקבע כי שפיר לא תרד מתחת לשיעור החזקה של 30% כשותף מוגבל בשותפות.

מדובר בהפחתה לעומת הרף שנקבע בהסכם המקורי, אשר העמיד את סף החסימה התחתון על 40%. שינוי זה מעניק לשפיר גמישות פיננסית רבה יותר ואפשרות לממש החזקות נוספות בעתיד במידת הצורך.

המכשול שבדרך: אישורים רגולטוריים

למרות החתימה על ההסכם המעודכן, השלמת העסקה אינה מיידית ומותנית בשורה של תנאים מתלים. בין היתר, נדרשת העסקה לקבל את אישוריהם של צדדים שלישיים, בהם המזמינים והגופים המממנים של הפרויקטים השונים.

בנוסף, ייתכן כי יידרשו אישורים מרשות התחרות ומרשות המסים. בחברה מדגישים כי נכון למועד זה, אין כל ודאות כי תנאים אלו יתקיימו במלואם או כי העסקה תגיע לכדי השלמה סופית.