עסקת ענק במגזר האנרגיה המתחדשת: נופר אנרגיה תגייס עד 2 מיליארד שקל

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

חברת ע.י. נופר אנרג'י של עופר ינאי מדווחת לבורסה על התקדמות דרמטית בפעילותה בישראל. בהמשך למזכר ההבנות שנחתם בשנה שעברה, חתם תאגיד פיננסי ייעודי בשליטת צד שלישי על הסכם מימון מחייב ובהיקף חסר תקדים עם בנק לאומי. במסגרת ההסכם, יעמיד הבנק מסגרות אשראי כוללות בסך של עד 2 מיליארד שקל.

המימון מיועד לצבר פרויקטים סולאריים ופרויקטי אגירת אנרגיה בישראל המוחזקים על ידי כ-120 תאגידי פרויקט שונים, אשר מנוהלים תחת החברה הבת נופר אנרגיה בישראל (המוחזקת בשיעור של 81.25% על ידי נופר אנרג'י). הפרויקטים נהנים כיום מהספק כולל מוערך של כ350 מגה-וואט לצד כ115 מגה-וואט שעה בהפעלה מסחרית.

מתווה המימון: חילוץ הון והשבחת נכסים

מבנה מסגרות האשראי שסיפק בנק לאומי מורכב מפרקים שונים המיועדים לספק מענה מקיף לפעילות החברה:

מסגרת מימון בכיר (עד 1.65 מיליארד שקל) תשמש בעיקרה למימון מחדש וחילוץ הון מנכסים מניבים. מתוכה יופנה סך של כמיליארד שקל לפירעון חוב קיים, בעוד שיתרת הכספים תשוחרר כחילוץ הון לטובת נופר ישראל ושותפיה.

מסגרת השבחה (עד 200 מיליון שקל): מיועדת להשבחת נכסים קיימים ומשמשת לפירעון מסגרת הגישור.

מסגרת גישור מתגלגלת (עד 100 מיליון שקל): תשמש למימון הקמת פרויקטי ההשבחה במהלך תקופת הקמתם, בערבות של החברה.

מסגרת לשירות חוב DSRF (כ100 מיליון שקל): מיועדת לייצוב ושירות החוב השוטף.
ההלוואות יועמדו על ידי הבנק ללווה הייעודי, אשר ינהל ויזרים הלוואות "גב אל גב" לתאגידי הפרויקטים השונים בהתאם להסכמים פרטניים.

תנאי הריבית, הבטוחות והאשראי

תנאי הריבית במסגרות השונות נקבעו בהתאם לאופי המסלול. במסגרת המימון הבכיר ומסגרת ההשבחה נקבעה ריבית בסיס בתוספת מרווח שנתי של 1.6% עד 2.4%. במסגרת הגישור נקבעה ריבית פריים בתוספת מרווח של 1.0% עד 1.4%, ואילו במסגרת שירות החוב נקבעה ריבית פריים בתוספת מרווח של 2.5% עד 3.5%.

בסיס הריבית יוצמד לאיגרות חוב ממשלתיות (גליל/שחר) או לפריים, בהתאמה מלאה למנגנון ההכנסות מהמתקנים. תקופת הפירעון הסופית של המימון הבכיר וההשבחה נקבעה לכל המאוחר עד ל31 בדצמבר 2053, תוך שילוב מנגנוני פירעון מואץ במקרה של אי-עמידה ביחסי כיסוי.

כחלק מהתנאים הפיננסיים, התחייבה החברה לפעול לקבלת דירוג אשראי של לפחות ברמת A- בתוך שישה חודשים מדרישת הנציג. ירידה מתחת לדירוג זה תגרור תוספת ריבית, בעוד שירידה מתחת לדירוג BBB תהווה אירוע הפרה. העמדת האשראי ומשיכתו כפופות להתקיימות תנאים מתלים מקובלים, בהם חתימה על הסכמים פרטניים, רישום בטוחות, והוכחת יחסי כיסוי פיננסיים