עסקת ענק במשק: שיכון ובינוי מוכרת את זרוע האנרגיה בעסקה של כ-4.5 מיליארד שקל ותכניס כ-3 מיליארד שקל לקופתה

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

שיכון ובינוי הודיעה היום (רביעי) על חתימת הסכם מחייב למכירת מלוא מניות החברה הבת שיכון ובינוי אנרגיה לקרן ג'נריישן קפיטל, בעסקה המשקפת לחברה שווי של כ-4.5 מיליארד שקל.

לפי החברה, העסקה צפויה להניב לשיכון ובינוי תזרים מזומנים של כ-3 מיליארד שקל לאחר הוצאות מס וללא הוצאות עסקה, וכן להביא להכרה ברווח הון של יותר מ-1.5 מיליארד שקל, אשר יתבטא בגידול דומה בהון העצמי.

בשיכון ובינוי מציינים כי השלמת העסקה צפויה לחזק את מצבה הפיננסי של הקבוצה, להגדיל את ההון העצמי, לאפס את החוב הסולו ולהקטין את החוב המאוחד בכ-5.5 מיליארד שקל.

העסקה תתבצע באמצעות מיזוג משולש הופכי, במסגרתו מניות שיכון ובינוי אנרגיה יימחקו מהמסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. עם זאת, איגרות החוב שהנפיקה החברה לציבור, סדרות א' וב', ימשיכו להיסחר כרגיל, והחברה תהפוך ל"תאגיד מדווח".

בשיכון ובינוי מסרו כי המהלך יאפשר לקבוצה להתמקד בהאצת הפעילות העסקית בתחומי הליבה ובהרחבת שרשרת הערך העסקית, תוך מיקוד בפעילות האסטרטגית של החברה.

עמית בירמן, מנכ"ל קבוצת שיכון ובינוי: "זהו אירוע אסטרטגי מכונן שעם השלמתו קבוצת שיכון ובינוי תהיה חברה אחרת לגמרי. העסקה תחזק משמעותית את חוסנה הפיננסי של הקבוצה, תגדיל משמעותית את ההון העצמי, תאפס את החוב סולו ותקטין את החוב המאוחד בכ-5.5 מיליארד שקלים. עם השלמת העסקה שיכון ובינוי תקבל סכום של כ-3 מיליארד שקלים במזומן. שיכון ובינוי - שהייתה במשך שנים חברה ממונפת, תהפוך לחברה ללא חוב אפקטיבי מאחר שייוותר בעיקר חוב פרויקטאלי. במקביל ובהתאם, הקבוצה מאיצה את הפיתוח העסקי בפעילויות הליבה תוך הרחבת שרשרת הערך".

את העסקה ליוו מטעם שיכון ובינוי עורכי הדין ד"ר אמיר שויצקי ממשרד בן צור, וכן שרון ורקר-שגיא, ד"ר איל רז ואילנה גימפלסון ממשרד גורניצקי.