נופר אנרג'י מכוונת לעסקת ענק באירופה: עד 7.9 ג'יגה-וואט תמורת 230 מיליון אירו

החברה הבת נופר אירופה חתמה על מזכר הבנות מחייב לרכישת פורטפוליו מגוון הכולל פרויקטים סולאריים, רוח ואגירה במערב ובצפון אירופה. התמורה המוצעת נעה סביב 230 מיליון אירו במזומן, לצד תמורות מותנות נוספות וחוב פרויקטלי של 360 מיליון אירו

מערכת PassportNews פורסם 17.08.26 | 13:52 | עודכן 17.08.26 | 13:56

נופר אנרג'י מכוונת לעסקת ענק באירופה. צילום: Shutterstock

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

חברת נופר אנרג'י בע"מ בראשות המנכ"ל והבעלים עופר ינאי, מעדכנת כי ביום 14 באוגוסט 2026 חתמה חברה בת בשרשור בבעלותה המלאה, Nofar Europe V.B, על מזכר הבנות מחייב מול מוכר שאינו קשור לחברה או לבעלי השליטה בה.

מזכר ההבנות נחתם בקשר עם עסקה אפשרית לרכישת פלטפורמת נכסי אנרגיה מתחדשת באירופה, הכוללת פרויקטים במגוון טכנולוגיות כגון רוח, סולארי ואגירה, בהספק כולל של עד כ-7.9 ג'יגה-וואט (כ-6.7 ג'יגה-וואט חלק החברה).

בחברה מציינים כי הצעד עולה בקנה אחד עם אסטרטגיית החברה להרחיב ולגוון את פעילותה בתחום האנרגיה המתחדשת באירופה, ובפרט בתחומי הייזום, הפיתוח, ההקמה, ההחזקה וההפעלה של נכסי ייצור ואגירה.

שלושת רכיבי הפורטפוליו הנרכש

היקף העסקה המוצעת כולל שלושה רכיבים מרכזיים:

הראשון, פורטפוליו של מתקני רוח מניבים, מוכנים לחיבור ובהקמה, עם צפי לחיבור בתחילת 2027 בשווקי חשמל איכותיים במערב ובצפון אירופה. הספקם המותקן הכולל עומד על כ-766 מגה-וואט (כ-393 מגה-וואט חלק החברה), כאשר כ-334 מגה-וואט מגובים בהסכמי PPA ארוכי טווח. בנוסף, רכיב זה כולל כ-110 מגה-וואט של מתקנים סולאריים מניבים ומוכנים לחיבור.

השני, צבר פרויקטים מוכן להקמה (RTB) ובשלבי פיתוח מתקדמים בהיקף של כ-1.7 ג'יגה-וואט (כ-1.6 ג'יגה-וואט חלק החברה) במספר מדינות באירופה שבהן לחברה כבר יש חשיפה משמעותית. צבר זה כולל מעל ל-280 מגה-וואט (560 מגה-וואט שעה) של מתקני אגירה בגרמניה, הצפויים להרחיב באופן משמעותי את פעילות החברה בתחום האגירה במדינה.

השלישי, צבר פרויקטים בשלבי ייזום שונים בהיקף של כ-5.3 ג'יגה-וואט במספר מדינות באירופה (כ-4.6 ג'יגה-וואט חלק החברה).

מבנה התמורה והחוב הפרויקטלי

התמורה המוצעת בעבור רכישת צבר הפרויקטים הינה כ-230 מיליון אירו במזומן. בנוסף, נקבעה תמורה נדחית ומותנית של עד כ-30 מיליון אירו בגין עמידה באבני דרך מוסכמות. כמו כן, קיים רכיב תמורה נוסף בשווי של עד 50 מיליון אירו שלא במזומן, ככל שיתקיימו התנאים לכך. לצד רכיבי התמורה הללו, בפורטפוליו הנרכש קיים כיום חוב פרויקטלי בהיקף של כ-360 מיליון אירו (חלק החברה).

תקופת בלעדיות ותנאים להשלמת העסקה

חתימת מזכר ההבנות המחייב אושרה על ידי דירקטוריון ובעלי המניות של המוכר. הצדדים הסכימו על תקופת בלעדיות (No-Shop) לחברה עד ליום 31 באוגוסט 2026, אשר תוארך אוטומטית עד ליום 30 בספטמבר 2026 בהתקיים התנאים הקבועים במזכר ההבנות, ועשויה להיות מוארכת אוטומטית עד ליום 14 באוקטובר 2026, לצורך השלמת בדיקות הנאותות, המשא ומתן והתקשרות בהסכם מחייב.