לראשונה בבורסה: מדד חדש יחבר את שוק ההון לחברות הפועלות בפריפריה

כל עדכוני הפיננסים בערוץ ה-WhatsApp

הבורסה לניירות ערך בתל אביב ובנק הפועלים משיקים מהלך חדש בשוק ההון הישראלי: "מדד פועלים חוסן", שנועד לרכז חברות ציבוריות שמרכז פעילותן ממוקם מחוץ למרכז הארץ ולתת להן חשיפה ממוקדת בפני ציבור המשקיעים.

המדד, שייערך ויחושב על ידי הבורסה ובחסות בנק הפועלים, יושק ב-10 בספטמבר 2026 ויכלול במועד ההשקה 58 חברות ציבוריות בשווי שוק מצרפי של כ-171 מיליארד שקל.

על פי המתודולוגיה שנקבעה, המדד יתבסס על מניות של חברות ישראליות שמשרדיהן רשומים ברשויות מקומיות המרוחקות לפחות 25 ק"מ מתל אביב, ושמדורגות באשכולות החברתיים-כלכליים 1-6 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

"מדד פועלים חוסן"לראשונה: Shutterstock

החברות הנכללות במדד פועלות בשורה רחבה של ענפים, בהם טכנולוגיה, מסחר ושירותים, תעשייה, נדל"ן ובינוי, ביומד, אנרגיה ושירותים פיננסיים. רשימת החברות תתעדכן אחת לשנה, בחודש אוקטובר.

בבורסה מציינים כי מדובר במדד ראשון מסוגו בישראל, שנועד לא רק למדוד פעילות כלכלית אלא גם להפנות תשומת לב והשקעות לחברות שבחרו לפעול מחוץ למרכז הארץ ולייצר פעילות עסקית, תעסוקה וצמיחה באזורי הפריפריה.

24% טכנולוגיה, 24% מסחר ושירותים

מבחינת הרכב ענפי, טכנולוגיה תהווה כ-24% מהמדד, מסחר ושירותים 24%, תעשייה 19%, נדל"ן ובינוי 16%, ביומד 10%, אנרגיה, נפט וגז 6% ושירותים פיננסיים 1%.

מבחינת השתייכות למדדי הבורסה הקיימים, 11% מהחברות משתייכות למדד ת"א-35, 36% לת"א-90, 23% לת"א-SME60 ו-30% למדד ת"א-צמיחה.

הבק-טסט: 146% מאז נובמבר 2023

אחת הנקודות המעניינות במדד החדש היא הביצועים ההיסטוריים המחושבים שלו.

לפי הבק-טסט שערכה הבורסה, מאז 2 בנובמבר 2023 הניב "מדד פועלים חוסן" תשואה כוללת של כ-146%.

לשם השוואה, בתקופה המקבילה מדד ת"א-125 הניב כ-139%, מדד ת"א-SME60 כ-157% ומדד ת"א-צמיחה כ-96%.

בשנת 2024 הציג המדד תשואה של 34.4%, ב-2025 תשואה של 38%, ומתחילת 2026 ועד סוף יולי תשואה של 12.8%.

עם זאת, בבורסה מדגישים כי מדובר בנתוני עבר ובבק-טסט בלבד, שאינם מהווים התחייבות לתשואה עתידית או המלצה להשקעה.

בנק הפועלים: "להרחיב את הנגישות לשוק ההון"

עדי דאובר, משנה למנכ"ל בנק הפועלים והממונה על חטיבת שווקים פיננסיים, מסר כי המהלך מבטא את מחויבות הבנק לחיזוק חברות במשק הישראלי ולהרחבת הנגישות שלהן לשוק ההון.

לדבריו, החסות למדד מצטרפת ליוזמות נוספות שהוביל הבנק בשוק ההון, ובהן חלוקת מניות במתנה ומודל עשיית השוק במניית הבנק.

יניב פגוט, סמנכ"ל מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים בבורסה לניירות ערך, ציין כי המדד מציג מודל חדש שבו ניתן להשתמש במדדים לא רק כדי למדוד את הכלכלה הישראלית, אלא גם ככלי המעודד פעילות עסקית באזורים שבהם יש חשיבות מיוחדת לצמיחה ולתעסוקה.

המועד הקובע להרכב הראשון של המדד יהיה 3 בספטמבר 2026, וההשקה הרשמית תתבצע שבוע לאחר מכן, ב-10 בספטמבר.

יניב פגוט. צילום: צילום: קרדיט- ניקי וסטהפל