עסקת ענק בנדל"ן המניב: פתאל והפניקס מקימות משרדים וחללי עבודה

עסקת ענק בתחום המשרדים ומתחמי העבודה השיתופיים בישראל. קבוצת פתאל החזקות, בניהולו של דוד פתאל, דיווחה על חתימת הסכם למיזוג פעילות מתחמי העבודה ROOMS עם חברת סוויצ'אפ, לצד כניסתה של קבוצת הפניקס כמשקיעה פיננסית.

העסקה משקפת לחברה הממוזגת שווי של כ-1.4 מיליארד שקל (בניכוי חוב פיננסי נטו), ויוצרת גוף מוביל בענף הנדל"ן המניב שיחזיק וינהל כ-364 אלף מ"ר של שטחי משרדים, רובם באזורי הביקוש של תל אביב ורמת גן.

מבנה המיזוג וחלוקת המניות

במסגרת המתווה שגובש, שותפות רומס תעביר תחילה חלק מנכסיה לשותפיה (ובהם אולם אירועים במלון סיטי טאואר וזכויות במתחם האלף בראשון לציון), ולאחר מכן תמוזג במלואה לתוך סוויצ'אפ. במקביל, תרכוש פתאל נתח נוסף ממייסדי סוויצ'אפ.

בשלב הבא, תקצה סוויצ'אפ הממוזגת כ-20% ממניותיה לקבוצת הפניקס, אשר תעביר בתמורה 50% מהזכויות בנכס "בית הוורד" בגבעתיים (הכולל כ-22 קומות משרדים בשטח של כ-28 אלף מ"ר ברוטו).

עם השלמת העסקה, תחזיק פתאל בכ-45.5% מהחברה הממוזגת, מייסדי סוויצ'אפ יחזיקו בכ-29.5%, הפניקס תחזיק בכ-20%, ויו"ר דירקטוריון פתאל, יובל ברונשטיין, יחזיק בכ-6%

כל עדכוני הפיננסים בערוץ ה-WhatsApp

הצפת ערך משמעותית לקבוצת פתאל

העסקה מייצרת הצפת ערך ניכרת עבור פתאל החזקות. בעוד שסך העלות המיוחסת לחלקה של פתאל בחברה הממוזגת נאמד בכ-240 מיליון שקל, השווי הכלכלי הנגזר מהעסקה עבור חלקה (45.5%) יעמוד על כ-620 מיליון שקל.

בנוסף, לקראת השלמת העסקה צפויה פתאל לקבל כ-36 מיליון שקל במזומן במסגרת חלוקת דיבידנדים מקדימה. החזקותיה של פתאל בחברה הממוזגת יוצגו בדוחותיה הכספיים לפי שיטת השווי המאזני.

התרחבות לשירותים נלווים ומתחמי פנאי

החברה הממוזגת תפעל במודל פעילות רחב ומגוון. לצד המשך הקמה והפעלה של מתחמי עבודה שיתופיים והתאמת משרדים ייעודיים לחברות לתקופות ארוכות, החברה תרחיב את פעילותה לתחומים משלימים: הקמה והפעלה של מתחמי ספורט ופנאי ומתן שירותי קונסיירז' ושירותים נלווים לדיירים. מתוך כ-364 אלף מ"ר שבניהול החברה, כ-25 אלף מ"ר נמצאים כיום בשלבי הקמה.