בכמעט 700 מיליון שקל: מגדל רוכשת מחצית מ-3 פרויקטים של פרשקובסקי

חברת פרשקובסקי השקעות ובנין דיווחה לבורסה על חתימת מערכת הסכמים מחייבת מול מגדל חברה לביטוח ומגדל מקפת. במסגרת העסקה המשולבת, תמכור פרשקובסקי מניבים מחצית בלתי מסוימת (50% במושע) מזכויותיה בשלושה פרויקטים של דיור להשכרה לטווח ארוך, תמורת סכום כולל של כ-697.2 מיליון שקל.

הנכסים הנכללים בעסקה כוללים פרויקט שבנייתו הושלמה בלוד, פרויקט בבנייה מתקדמת בבאר יעקב, וקרקע לפיתוח ברמת גן. השלמת העסקה בכללותה צפויה להניב לפרשקובסקי תזרים מזומנים של כ-156 מיליון שקל ורווח חשבונאי לאחר מס בהיקף של כ-24 מיליון שקל, המצטרף לרווחי שערוך קודמים שנרשמו בסך כ-87 מיליון שקל.

חלוקת התמורה לפי הנכסים

העסקה מתפרסת על פני שלושה מוקדים שונים ברחבי הארץ, כאשר כל נכס מתאפיין בשלב פיתוח שונה:

לוד בן שמן: מגדל תרכוש 50% מהזכויות בנכס שבנייתו כבר הושלמה, הכולל 286 יחידות דיור להשכרה ארוכת טווח לצד כ-1,800 מ"ר שטחי מסחר. התמורה בעבור חלק זה נקבעה על 301,184,500 שקל (צמוד למדד, בתוספת מע"מ על רכיב המסחר), ותשולם בתוך 14 ימי עסקים ממועד התקיימות התנאים המתלים.

באר יעקב: מגדל תיכנס ב-50% מהזכויות בפרויקט המצוי בשלבי בנייה מתקדמים (שיעור ביצוע של 88.4%), הכולל 298 יחידות דיור להשכרה, בתמורה ל-330,000,000 שקל (צמוד למדד). מחצית מהסכום תשולם עם התקיימות התנאים המתלים, 40% ב-1 בנובמבר 2026 בכפוף לקצב הביצוע, והיתרה בשיעור 10% לאחר השלמת הבנייה ומסירת החזקה. פרשקובסקי התחייבה לשאת בעלויות השיווק עד לאכלוס הראשוני.

גני אז"ר, רמת גן: רכישת מחצית מהזכויות בקרקע המיועדת להקמת 195 יחידות דיור (עם פוטנציאל הרחבה ל-215 יח"ד בכפוף להקלות) וכ-700 מ"ר מסחר. התמורה עומדת על 66,046,833 שקל, וכוללת החזר של כ-4.5 מיליון שקל בגין הוצאות הקמה קודמות. הצדדים יקימו את הפרויקט במשותף ויישאו בחלקים שווים בעלויות הבנייה.

כל עדכוני הפיננסים בערוץ ה-WhatsApp

דמי ניהול והסדרי תפעול שוטף

במקביל לרכישת הזכויות בנכסים, נחתמו בין הצדדים הסכמי שיתוף המסדירים את הניהול והתפעול השוטף של המתחמים על ידי פרשקובסקי.

במסגרת זו, פרשקובסקי תעמיד לפרויקטים שירותי ניהול השכרות תמורת 5.2% מסך דמי השכירות, לצד שירותי ניהול אחזקה שוטפים בדמי ניהול קבועים. בפרויקט גני אז"ר ברמת גן תספק פרשקובסקי גם שירותי ניהול תכנון וביצוע תמורת 3% מהוצאות ההקמה.

החלפת בטוחות באגרות החוב

זכויותיה של פרשקובסקי בפרויקט בן שמן משועבדות כיום לטובת מחזיקי אגרות החוב מסדרה יז'. בהתאם לשטר הנאמנות, מלוא התמורה ממכירת מחצית מהנכס תופקד בחשבון המשועבד.

לצורך שמירה על יחס הכיסוי (LTV), סכום של כ-167 מיליון שקל מתוך התמורה ייוותר בחשבון כבטוחה פיננסית זמנית. בהמשך מתכוונת החברה להחליף את הפיקדון הכספי בשעבוד של 50% מזכויותיה בפרויקט באר יעקב, וזאת לאחר השלמת בנייתו, קבלת טופס 4 ואישור חברת "דירה להשכיר", הצפויים במהלך הרבעון השני של שנת 2027.

תנאים מתלים להשלמת העסקה

השלמת מערכת ההסכמים כולה מותנית בהתקיימות שורה של תנאים מתלים בתוך תקופה של שישה חודשים. התנאים כוללים קבלת אישור מטעם הממונה על התחרות, אישור חברת "דירה להשכיר", אישור רשות מקרקעי ישראל ואישור רשות ההשקעות.

ההסכם קובע תלות הדדית מלאה, כך שאף אחת משלוש העסקאות לא תצא אל הפועל ללא השלמת התנאים המתלים עבור כלל הנכסים.