לוזון אשראי ופיננסים בדרך לרכישת גוף מימון נדל"ן, שווי העיסקה הוגבל עד 71 מיליון ש"ח
לוזון אשראי חתמה על מזכר הבנות לרכישת גוף מימון חוץ בנקאי, הכולל תשלום במזומן והקצאת מניות.מזכר ההבנות כולל רכישת מלוא הבעלות בתאגיד נדל"ן ותמורה כוללת של עד 71 מיליון שקל
צילום: Shutterstock לוזון אשראי ופיננסים, בניהולו של אייל אלחיאני, הודיעה על חתימת מזכר הבנות בלתי מחייב לרכישת 100% ממניותיו של תאגיד מימון חוץ בנקאי הפועל בתחום הנדל"ן.
על פי הדיווח, קבוצת לוזון מחזיקה בכ־29% מלוזון אשראי ופיננסים. במסגרת העסקה המתגבשת תרכוש החברה את מלוא הבעלות בתאגיד, לצד פירעון מלוא הלוואות הבעלים ושטרי ההון שהועמדו לו.
עד 71 מיליון שקל במסגרת העסקה
סך התמורה בעסקה הוגבל לתקרה של 71 מיליון שקל והיא צפויה להיות מורכבת מהקצאת מניות ותשלום במזומן.
לוזון אשראי ופיננסים תקצה מניות בשווי של כ־23 מיליון שקל, המחושב לפי שווי השוק הממוצע של החברה ב־60 ימי המסחר שקדמו לחתימה על מזכר ההבנות.
נכון למועד ההסכם, המניות שיוקצו משקפות כ־9.77% מהונה המונפק של החברה לפני ההקצאה וכ־8.89% מהון החברה בדילול מלא לאחר ההקצאה.
כל עדכוני הפיננסים בערוץ ה-WhatsApp
בנוסף, החברה תשלם 48 מיליון שקל במזומן כנגד יתרת קרן הלוואות הבעלים ושטרי ההון בתאגיד הנרכש, בתוספת ריבית שנצברה עד למועד השלמת העסקה.
על פי הדיווח, התשלום צפוי להתבצע מקופת המזומנים של החברה ובהתאם לייעוד כספי ההנפקה שגייסה בחודש מרץ 2026.
המוכרים ישתתפו ברווחים העתידיים
לצד התמורה המיידית, הצדדים סיכמו כי ההסכם המפורט יכלול מנגנון השתתפות ברווחים עתידיים.
על פי המנגנון, בעלי המניות של התאגיד הנרכש יהיו זכאים ל־30% מהרווח הנקי המצטבר שיעלה על 40 מיליון שקל, למשך תקופה של חמש שנים ממועד החתימה על ההסכם המפורט.
העסקה כפופה להמשך המשא ומתן בין הצדדים ולחתימה על הסכם מחייב.
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.date_parsed }}
{{ reply.message }}
{{ reply.date_parsed }}
