נופר אנרג'י יוצאת לגיוס חוב של עד 900 מיליון שקל בריבית של עד 6.2%

נופר אנרג'י בבעלותו של עופר ינאי הודיעה על פרסום דוח הצעת מדף להנפקה לציבור של סדרת איגרות חוב חדשה (סדרה ו'), שאינה צמודה למדד או למטבע כלשהו.

היקף הגיוס יעמוד על עד 900 מיליון שקל ערך נקוב, מתוך מסגרת כוללת של עד 947.2 מיליון שקל ערך נקוב המוצעת בדוח ההצעה, כאשר שיעור הריבית השנתית המרבי שנקבע במכרז עומד על 6.20%. המכרז לציבור יתקיים היום ( רביעי, 9 בספטמבר 2026).

ביקושים מוקדמים של כ-850 מיליון שקל ממוסדיים ומסווגים

לקראת היציאה להנפקה, הבטיחה החברה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בהיקף של כ-849.85 מיליון שקל, המהווים כ-89.7% מסך יחידות אגרות החוב המוצעות לציבור. המשקיעים המסווגים יקבלו עמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.7% מהתמורה הכוללת בגין הזמנותיהם.

ברשימת המשתתפים בשלב המוקדם נרשמה נוכחות בולטת של שורה ארוכה של גופים מוסדיים, חברות ביטוח וקרנות, ובהם מנורה מבטחים, מיטב, הפניקס, כלל ביטוח, ילין לפידות, איילון, אלטשולר שחם, שומרה, ברק קפיטל ומור.

כחלק ממהלך הגיוס, הודיע בעל השליטה בחברה, עופר ינאי, המחזיק בכ-26.78% מהון המניות של נופר אנרג'י, על התחייבותו להגיש בקשה לרכישת 20,000 יחידות לפחות (בהיקף של 20 מיליון שקל ערך נקוב בריבית של 5.5%).

ההנפקה מלווה בדירוג של 'A3.il' באופק יציב שנקבע על ידי חברת הדירוג מידרוג עבור סדרה ו' בהיקף של עד 900 מיליון שקל, ואינה מובטחת בחיתום. רכז ההנפקה הוא בנק לאומי לישראל, לצד המפיצים ברק לאומי חתמים, הפניקס חיתום וסיגמא קלאריטי חיתום.

כל עדכוני הפיננסים בערוץ ה-WhatsApp

מבנה החוב ולוח הסילוקין

אגרות החוב של סדרה ו' יעמדו לפירעון בארבעה תשלומים שנתיים שווים (25% מקרן האג"ח בכל מועד) שישולמו ב-31 בדצמבר של השנים 2032 עד 2035, כך שמשך החיים הממוצע (מח"מ) של הסדרה ארוך יחסית ומכוון לשנים 2032-2035.

הריבית תשולם מדי חצי שנה, ב-30 ביוני וב-31 בדצמבר של כל שנה החל מסוף שנת 2026 ועד תום שנת 2035. האג"ח אינן מובטחות בבטוחות, אך כוללות התחייבות של החברה לאי יצירת שעבוד שוטף כללי (שעבוד שלילי) על כלל נכסיה וזכויותיה, לצד מנגנוני התאמת ריבית במקרה של חריגה מאמות מידה פיננסיות או שינוי בדירוג.

מחזור חוב ומימון פעילות שוטפת

התמורה הכוללת ברוטו שתגייס החברה (בהנחה שיירכש מלוא הסכום של 900 מיליון שקל) תעמוד על כ-891.55 מיליון שקל נטו, לאחר ניכוי עמלות ריכוז, הפצה, התחייבות מוקדמת והוצאות הנפקה בסך כולל של כ-8.45 מיליון שקל.

מרבית התמורה מיועדת למחזור חוב קיים של החברה. כ-301.1 מיליון שקל מתוך הסכום יוקצו לצורך פדיון מלא של אגרות החוב מסדרה א', וכ-165.1 מיליון שקל יועברו לפדיון מלא של אגרות החוב מסדרה ה', בהמשך לדיווחים קודמים שפרסמה החברה בנושא.

כספי הפדיון יועברו ישירות לחשבונות הנאמנות של הסדרות הנפרעות. יתרת התמורה תשמש למימון פעילותה העסקית של נופר אנרג'י בהתאם להחלטות ההנהלה.