שינוי מבני בחברת הנדל"ן: בעלי השליטה ירכשו את מניות השותפות ב־210 מיליון שקל ויפרסמו הצעת רכש מלאה
שותפות רבד אחזקות מניות תמכור את מלוא החזקותיה בחברת הנדל"ן – 89.84% מהון החברה – לשותפיה, לפי מחיר של 8.94 שקלים למניה. הרוכשים התחייבו לפרסם הצעת רכש ליתר מניות הציבור בכ־23.7 מיליון שקל. אם ההצעה תיענה במלואה, רבד תימחק מהבורסה ותהפוך לחברה פרטית
צילום: Shutterstock שינוי מבני משמעותי בחברת הנדל"ן רבד: החברה דיווחה לבורסה כי בעלת השליטה, שותפות רבד אחזקות מניות, חתמה על הסכם למכירת מלוא החזקותיה בחברה לשותפים ולבעלי המניות בשותפות, תמורת כ 210.4 מיליון שקל.
העסקה כוללת מכירה של 23,537,008 מניות רגילות של רבד, המהוות כ 89.84% מההון המונפק והנפרע של החברה, במחיר של 8.94 שקלים למניה. התמורה תשולם בתוך שבעה ימי עסקים ממועד חתימת ההסכם, במזומן, במלואה או בחלקה, או באמצעות קיזוז כנגד חוב של השותפות המוכרת כלפי מי מהרוכשים.
מי ירכוש את מניות רבד?
המניות יירכשו על ידי שותפי השותפות פרו ראטה, בהתאם לשיעורי החזקותיהם בשותפות. לאחר השלמת העסקה יחזיקו הרוכשים במניות רבד ישירות:
שחר גיבור בע"מ, בבעלות מלאה של רועי גיל, כ 33.76%, שהם 8,845,210 מניות.
נאות אלמה בע"מ, בבעלות מלאה של יהודה סייג, כ 28.30%, שהם 7,414,158 מניות.
לברון צבי ושות' בע"מ, בבעלות מלאה של צבי לברון, כ 11.25%, שהם 2,946,831 מניות.
טביסל נכסים משפחת טביסל בע"מ, בבעלות אברהם ישעיהו טביסל ורעייתו אמה, כ 7.26%, שהם 1,900,726 מניות.
אברהם ישעיהו טביסל, בהחזקה ישירה, כ 5.72%, שהם 1,498,305 מניות.
נופר ניהול ויזמות בע"מ, בבעלות יו"ר הדירקטוריון ארנון שפיר, כ 3.59%, שהם 941,480 מניות.
בסך הכול יחזיקו הרוכשים בכ־23.55 מיליון מניות, המהוות כ־89.88% מהון החברה, כולל מניות שנבעו ממימוש אופציות.
בחברה מציינים כי בעלי השליטה עצמם אינם משתנים: רועי גיל, יהודה סייג, צבי לברון, אברהם טביסל, אמה טביסל וארנון שפיר ימשיכו להיות הגורמים השולטים בחברה. הרוכשים הצהירו כי הם פועלים בעצה אחת ולכן ייחשבו כמחזיקים יחד בהתאם להוראות חוק ניירות ערך.
כל עדכוני הפיננסים בערוץ ה-WhatsApp
הצעת רכש של כ־23.7 מיליון שקל
המהלך צפוי להוביל לשלב נוסף: הרוכשים התחייבו לפרסם בתוך לא יאוחר משבעה ימי עסקים הצעת רכש מלאה ליתר מניות רבד המוחזקות בידי הציבור.
ההצעה תופנה לרכישת 2,651,123 מניות רגילות של החברה, המוחזקות בידי יתר בעלי המניות. בין היתר מדובר בכ־1.04 מיליון מניות, המהוות כ־3.98% מהון החברה, המוחזקות בידי מפרתם נכסים (1993) בע"מ, ככל שיוצעו במסגרת הצעת הרכש.
מחיר הצעת הרכש יעמוד על 8.94 שקלים למניה, או על מחיר גבוה יותר ככל שיוסכם בין הרוכשים. התמורה הכוללת הצפויה במקרה של היענות מלאה מסתכמת בכ־23.7 מיליון שקל.
אם הצעת הרכש תיענה במלואה ותושלם בהתאם לתנאים הקבועים בדין, רבד תימחק מהמסחר בבורסה ותהפוך לחברה פרטית. במקביל, הרוכשים צפויים להסדיר ביניהם את יחסיהם באמצעות הסכם בעלי מניות.
אם הצעת הרכש לא תיענה במלואה והחברה תישאר חברה ציבורית, יותאמו הוראות הסכם השותפות הקיים להסכם בעלי מניות בחברה ציבורית.
על הדיווח חתומים מנכ"ל רבד, אייל ביגון, וסמנכ"לית הכספים בתיה מני.
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.date_parsed }}
{{ reply.message }}
{{ reply.date_parsed }}
