עסקת ענק בשוק ההון: השליטה באלטשולר שחם פיננסים נמכרת תמורת מיליארד שקל

עסקת ענק בשוק ההון המקומי. חברת אלטשולר שחם מוכרת את מלוא החזקותיה בחברת אלטשולר שחם פיננסים, המהוות כ-55.35% מהונה המונפק, לקבוצת רוכשים הכוללת את חברת ווישור גלובלטק הציבורית ואת יאיר לוינשטיין החזקות.

סך התמורה הכוללת בעסקה יעמוד על מיליארד שקל, המשקף מחיר של 9.093 שקלים לכל מניה נמכרת, בכפוף להתאמות מסוימות שנקבעו בין הצדדים.

כל עדכוני הפיננסים בערוץ ה-WhatsApp

במסגרת המתווה שגובש, ווישור תרכוש 89,576,385 מניות ותהפוך לבעלת השליטה המרכזית עם החזקה של כ-45.1% מההון המונפק. במקביל, יאיר לוינשטיין, המחזיק כיום בכ-14.8% מהחברה, ירכוש 20,397,993 מניות נוספות המהוות כ-10.25% מההון, ובכך יגדיל את סך החזקותיו לכ-25%. לצד הסכם המכר חתמו הרוכשים על הסכם בעלי מניות חדש שייכנס לתוקף במועד השלמת העסקה.

ההסכם כולל שורת התחייבויות תפעוליות ומסחריות מהותיות. אלטשולר שחם ובעלי השליטה בה התחייבו לאי תחרות בתחום ניהול קופות הגמל והפנסיה לתקופות שהוסכמו בין הצדדים. כמו כן, אלטשולר שחם הסכימה להאריך את הסכמי השירותים הקיימים בינה לבין החברה ותאגידים מוחזקים לתקופה נוספת של שלוש שנים מתום תוקפם, באותם תנאים, לצד מנגנון מוסדר להפרדת שירותים אלו בכפוף לאישורי האורגנים המוסמכים.

השלמת העסקה תלויה בהתקיימות תנאים מתלים מורכבים. בין היתר נדרשים אישור רשות התחרות, קבלת היתרי שליטה בחברה מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, וכן קבלת ויתור מהבנקים המממנים של החברה בגין שינוי השליטה. המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים נקבע ל 270 ימים ממועד החתימה.