קבוצת המסחר המקוון רכשה את השליטה ברשת SOHO תמורת 11 מיליון שקל: כל הפרטים

טרמינל X חתמה על מזכר הבנות לרכישת 50.01% מקולקשן עיצוב תל אביב, בעלת רשת SOHO, עם אפשרות להגדיל את האחזקה עד 87.51%. מייסד הרשת עציון וולך צפוי להמשיך לכהן כמנכ"ל

צילום: Shutterstock

טרמינל X מרחיבה את פעילותה מעבר לאופנה ונכנסת לתחום הלייף סטייל ועיצוב הבית. החברה, הנמצאת בשליטת קבוצת פוקס של הראל ויזל, דיווחה היום כי חתמה על מזכר הבנות בלתי מחייב לרכישת השליטה בחברת קולקשן עיצוב תל אביב בע"מ, בעלת המותג ורשת החנויות SOHO, מידי המייסד והמנכ"ל עציון וולך.

על פי מתווה העסקה, טרמינל X תרכוש 50.01% מהון המניות ומזכויות ההצבעה בחברה תמורת 11 מיליון שקל, בכפוף להתאמות בגין הון חוזר נורמטיבי וחוב פיננסי. מתוך סכום התמורה, עד 8 מיליון שקל ישמשו לפירעון חוב של חברה בת.

12 חנויות ופעילות מסחר מקוון

קולקשן עיצוב תל אביב הוקמה בישראל בשנת 2004 ומעסיקה כיום כ-100 עובדים. החברה עוסקת בייבוא ובהפצה של מוצרי לייף סטייל לבית, למשרד ולשימוש אישי, ממגוון מותגי עיצוב בינלאומיים.

פעילות החברה מתבססת על אתר סחר מקוון, 12 חנויות קונספט וכן פעילות הפצה סיטונאית.

במסגרת ההסכמות בין הצדדים, טרמינל X תהיה רשאית למנות את רוב חברי הדירקטוריון. החלטות הדירקטוריון והאסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל, למעט מספר נושאים שהוגדרו מראש ויחייבו רוב מיוחד.

מייסד החברה עציון וולך צפוי להמשיך בתפקידו כמנכ"ל בהתאם לתקופה שנקבעה בין הצדדים. מזכר ההבנות כולל גם הסכמות בנושאים כמו מדיניות חלוקת רווחים, מימון, דמי ניהול והגבלות על העברת מניות.

כל עדכוני הפיננסים בערוץ ה-WhatsApp

אפשרות להגדלת האחזקה עד 87.51%

לצד רכישת השליטה הראשונית, טרמינל X תקבל אופציות לרכישת מניות נוספות מידי וולך, בשיעור מצטבר של עד 37.5% מהון המניות. האופציות ניתנות למימוש בהדרגה במהלך השנים 2028 עד 2031.

מחיר המימוש ייקבע לפי שווי החברה, בהתאם למנגנון שנקבע בין הצדדים, ובין היתר על בסיס מכפיל מוסכם על הרווח הנקי של השנה הרלוונטית או רצפת שווי מדורגת.

רצפת השווי נקבעה על 30 מיליון שקל עבור שנת 2028, 50 מיליון שקל עבור שנת 2029 ועד 70 מיליון שקל עבור שנת 2030 או 2031. המחיר יהיה כפוף להתאמות בגין דיבידנדים, הון חוזר נורמטיבי וחוב פיננסי נטו.

לטרמינל X ניתנה בלעדיות לניהול המשא ומתן למשך 90 יום ממועד החתימה על מזכר ההבנות. השלמת העסקה כפופה, בין היתר, להשלמת בדיקת נאותות לשביעות רצונה של טרמינל X, לחתימה על הסכמים מחייבים ולקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים, בהם אישור הממונה על התחרות.