עסקת ענק בענף הבנייה: היי ליפט רוכשת 75% מסקיי ליין עגורנים בכ-255 מיליון שקל

היי ליפט, חברה כלולה של עלמא יסודות, השלימה את רכישת השליטה בחברת סקיי ליין עגורנים וטכנולוגיות, בעסקה בהיקף של כ־254.8 מיליון שקל. במסגרת העסקה רכשה היי ליפט 75% ממניות סקיי ליין, לצד החזקות נוספות של המוכר בחברה בת.

סקיי ליין, שהוקמה בשנת 2003, עוסקת ברכישה, מכירה, השכרה, תפעול ותחזוקה של עגורנים עבור קבלני בניין. בעקבות העסקה ימשיכו המוכר ובעל מניות נוסף להחזיק ביתרת 25% ממניות החברה.

במקביל, העניקו הצדדים זה לזה אופציות הדדיות לרכישת יתרת המניות. האופציות ניתנות למימוש החל מתום תקופת הפיתוח במקרקעי סקייליין בנאות חובב, תמורת כ־35 מיליון שקל במזומן והקצאת מניות בהיי ליפט.

השקעה מוסדית לפי שווי של 270 מיליון שקל

מימון העסקה כולל גם כניסה של משקיע מוסדי להיי ליפט. במסגרת ההסכם ישקיע הגוף המוסדי כ־67 מיליון שקל תמורת מניות בכורה שיקנו לו 20% מהון החברה, לפי שווי של 270 מיליון שקל לפני הכסף.

עלמא יסודות רכשה את החזקותיה בהיי ליפט ביוני 2021 לפי שווי של כ־95 מיליון שקל. בעקבות הקצאת המניות הראשונית בהיקף של כ־58.7 מיליון שקל, ירד שיעור ההחזקה של עלמא יסודות בהיי ליפט מ־33.3% ל־26.67%.

יתרת ההשקעה המוסדית, בסך כ־8.3 מיליון שקל, תוזרם בכפוף למימוש האופציה להחלפת מניות מול השותף בסקיי ליין.

בנוסף, העמיד המשקיע המוסדי להיי ליפט הלוואה של 40 מיליון שקל, הנושאת ריבית שנתית של 8%. בתום ארבע שנים יוכל המשקיע להמיר את ההלוואה למניות רגילות של היי ליפט, עד לשיעור של 7.5% מהון החברה.

כל עדכוני הפיננסים בערוץ ה-WhatsApp

בנק הפועלים העמיד 200 מיליון שקל

חלק מרכזי במימון הרכישה מגיע מבנק הפועלים, שהעמיד להיי ליפט הלוואה בהיקף של 200 מיליון שקל. ההלוואה תיפרע על פני 90 חודשים, כלומר שבע שנים וחצי, ותישא ריבית המבוססת על ריבית הפריים בתוספת מרווח שנתי של 0.5% עד 1%.

להבטחת ההלוואה שועבדו מניות סקיי ליין הנרכשות ונכסי היי ליפט בשעבוד שוטף ראשון בדרגה. בנוסף, העמידה חברת הבת אוורסט מעליות ערבות מתמדת. הסכם המימון כולל גם התניות פיננסיות הנוגעות ליחסי חוב ל־EBITDA ולרמות ההון העצמי המוחשי לאורך תקופת ההלוואה.

ירידה ברווחי סקיי ליין ב־2025

לפי הנתונים הכספיים שפורסמו, סקיי ליין רשמה בשנת 2025 הכנסות של כ־172.4 מיליון שקל, לעומת כ־177.4 מיליון שקל בשנת 2024.

הרווח הנקי של החברה הסתכם בשנת 2025 בכ־21.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ־36.4 מיליון שקל שנה קודם לכן. נכון לסוף 2025 הסתכם ההון העצמי של סקיי ליין בכ־167.3 מיליון שקל, מתוך מאזן בהיקף של כ־394.2 מיליון שקל.

בעלמא יסודות מציינים כי הרכישה תואמת את האסטרטגיה העסקית של החברה להרחבת פעילותה בתחום השינוע הוורטיקלי והשכרת ציוד לענף הבנייה. בחברה מעריכים כי המשך פעילותה של סקיי ליין במתכונת הנוכחית לא ידרוש השקעות מהותיות נוספות, וכי השלמת העסקה לא צפויה ליצור חיובי מס או היטלים.