מגדל משתפת פעולה עם גולדמן זאקס: שני מסלולי השקעה חדשים לחוסכים בישראל

מגדל ביטוח ופיננסים תאפשר ללקוחות פוליסת החיסכון „מגדל קשת לפרט” להשקיע בשני מסלולים בניהול Goldman Sachs Asset Management, עם חשיפה לשוקי ההון הגלובליים. ההפקדה תתבצע בשקלים, אך התשואות יהיו חשופות גם לשינויים בשערי החליפין

צילום: Shutterstock

מגדל ביטוח ופיננסים הודיעה על שיתוף פעולה עם Goldman Sachs Asset Management, זרוע ניהול ההשקעות של בנק ההשקעות האמריקאי Goldman Sachs, במסגרתו יוצעו ללקוחות פוליסת החיסכון "מגדל קשת לפרט” - שני מסלולי השקעה חדשים בניהול אקטיבי.

המהלך נועד להרחיב את הגישה של החוסכים בישראל לאסטרטגיות השקעה גלובליות, שנועדו עד כה בעיקר למשקיעים מוסדיים.

Goldman Sachs Asset Management מנהלת ומפקחת על נכסים בהיקף של כ-4 טריליון דולר, נכון ל-30 ביוני 2026. ניהול המסלולים החדשים יתבצע באמצעות צוות Multi-Asset Solutions של החברה, תוך שילוב השקעות בשווקים שונים, ניהול סיכונים והתאמת התיק לתנאי השוק המשתנים.

המסלול הראשון, "מגדל גולדמן זאקס מסלול כללי”, יתבסס על אסטרטגיית השקעה רב-נכסית המשלבת מניות גלובליות, איגרות חוב ונכסים ריאליים. התיק יתמקד בעיקר בשוקי צפון אמריקה, כאשר יותר מ-50% מההשקעות יהיו במניות, בעיקר של חברות גדולות בשווקים מפותחים. כ-35% מהתיק יוקצו לאיגרות חוב ממשלתיות ולאשראי קונצרני.

המסלול השני, "מגדל גולדמן זאקס מסלול מניות”, יציע חשיפה ממוקדת יותר לשוקי המניות בעולם. כ-85% מההשקעות יופנו למניות של חברות גדולות בשווקים מפותחים, בעיקר בצפון אמריקה, במסגרת ניהול השקעות אקטיבי.

ההפקדות למסלולים יתבצעו בשקלים, אולם נכסי הבסיס המרכזיים ינוהלו במטבעות זרים. בהתאם לכך, התשואות יהיו מושפעות גם מתנודות בשערי החליפין, לצד ביצועי ההשקעות עצמן.

ניתן יהיה להצטרף למסלולים באמצעות הפקדה חד-פעמית החל מ-10,000 שקל או באמצעות הפקדות חודשיות קבועות, בהתאם לתנאי ההצטרפות לפוליסת החיסכון. את הכספים ניתן יהיה לפדות בכל עת, בכפוף לתנאי הפוליסה.

רונן אגסי, מנכ"ל מגדל ביטוח ופיננסים, מסר כי שיתוף הפעולה נועד להביא ללקוחות החברה מומחיות בינלאומית בניהול השקעות אקטיבי.

אילן רוכמן, מנכ"ל משותף של Goldman Sachs בישראל וראש פעילות המכירות לשווקים מתעוררים בישראל, ציין כי השותפות תשלב בין יכולות ההשקעה וניהול הסיכונים של החברה לבין מערך ההפצה של מגדל, במטרה להרחיב את הגישה של החוסכים הישראלים לאסטרטגיות השקעה גלובליות.