קרדן נדל"ן בדרך לגיוס מהציבור: ביקושים של 368 מיליון שקל בשלב המוסדי

החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות בהיקף של כ-171.7 מיליון שקל במסגרת הנפקת אג"ח מסדרה ז'. הריבית השנתית במכרז נקבעה על 5.7%, שתשמש כריבית המקסימלית בהנפקה לציבור בכפוף להשלמת המהלך ולקבלת האישורים הנדרשים

גיוס כספים צילום: Shutterstock

כל עדכוני הפיננסים בערוץ ה-WhatsApp

קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח השלימה את השלב המוסדי לקראת הנפקת איגרות חוב חדשות מסדרה ז', לאחר שבמכרז נרשמו ביקושים בהיקף של כ-368.1 מיליון שקל. החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות בהיקף של כ-171.7 מיליון שקל.

המכרז למשקיעים מסווגים התקיים בשבוע שעבר, על בסיס דוח הצעת מדף, ובמסגרתו הוגשו הזמנות לרכישת 368,093 יחידות, שכל אחת מהן כוללת איגרות חוב בערך נקוב של 1,000 שקל.

בעקבות הביקושים, החליטה החברה להיענות להזמנות לרכישת 171,748 יחידות, בהיקף כספי של 171.748 מיליון שקל.

הריבית נקבעה על 5.7%

שיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז עומד על 5.7%. שיעור זה ישמש כתקרת הריבית בהנפקה לציבור, כך שהריבית הסופית, ככל שההנפקה תצא לפועל, לא תעלה עליו.

השלב הבא: הצעה לציבור

בהמשך מתוכננת החברה לבצע הצעה לציבור בדרך של הצעה אחידה, בהתאם לדוח הצעת מדף ומכוח תשקיף המדף שלה מאוגוסט 2026.

עם זאת, השלמת המהלך ורישום איגרות החוב למסחר כפופים לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, ובהם אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב. לפי דיווח החברה, נכון למועד הדיווח טרם קיימת ודאות מלאה אם ההנפקה תבוצע בפועל, וכן באשר להיקפה ולמועדה.