הנפקת השנה: שווי של פתאל עלה ל-3.93 מיליארד שקל
בהנפקה של שלב הציבורי הגיעו הביקושים לסך של 107 מיליון שקל, כאשר פתאל גייסה בסופו של דבר 71 מיליון שקל. שווי החברה זינק ל-3.93 מיליארד לאחר שבשלב המוסדי נקבע השווי על 3.85 מיליארד
צילום: 123rf ההצלחה המסחררת של הנפקת פתאל מלונות המשיכה גם לשלב הציבורי, כאשר לאחר גיוס ההון, שווי החברה קפץ כבר לסך של 3.93 מיליארד שקל, כאשר כזכור בשלב המוסדי 'לפני הכסף' נקבע לפתאל שווי של 3.85 מיליארד שקל. בהנפקה של שלב הציבורי הגיעו הביקושים לסך של 107 מיליון שקל, כאשר פתאל גייסה בסופו של דבר 71 מיליון שקל. בשלב המוסדי הביקושים הגיעו לסך של 900 מיליון שקל, כאשר החברה גייסה 427 מיליון שקל. בסך הכול, גייסה רשת פתאל בשלב המוסדי יחד עם הציבורי 507 מיליון שקל והיא נכנסת לבורסת ת"א לפי שווי של 3.93 מיליארד שקל מה שמעיד על ההצלחה המסחררת של דוד פתאל שהקים את הרשת ב-1999. על פי טיוטת התשקיף, תמורת ההנפקה תשמש את פתאל במימון פעילותה השוטפת ופעילות הפיתוח של החברה. כ-50 מיליון שקל ישמשו לפירעון של 50% מיתרת הלוואת הבעלים שהעמידו לחברה בעלי המניות שלה. בתוך כך , אגרות החוב סדרה א' של פתאל החזקות אשר נסחרות ברצף מוסדי בבורסת ת"א, יירשמו ב-27 בפברואר למסחר רגיל. יום המסחר האחרון באגרות החוב ברצף המוסדי יהיה ב-25 בפברואר. עד למועד הרישום של אגרות החוב ב-27 בפברואר, האגרות נושאות ריבית שנתית בשיעור של 3.9%, והחל ממועד הרישום למסחר. הריבית שתשולם בגינן תהא בשיעור שנתי של 3.6% . ואילו חברת אלרוב נדל"ן המנהלת בין השאר את מלונות ממילא ומצודת דוד הירושלמים גייסה כ-186 מיליון שקל בהנפקת אג"ח סדרה ד'. על פי תוצאות המכרז, הגישו המשקיעים מסווגים התחייבות מוקדמת בערך כספי כולל שך כ-293 מיליון שקל, כאשר מתוך ההתחייבויות האמורות, קיבלה החברה בערך כספי כולל של כ-186 מיליון שקל, ובמחיר ליחידה של יפחת מ-1,048 שקל, המשקף תשואה של כ-1.26%. כמו כן חברת מידרוג השאירה את הדירוג של החברה על דירוג של A2, אופק יציב. כזכור, מצודת דוד וממילא הירושלמים סיימו את תשעת החודשים הראשונים של 2017 עם רווח תפעולי של 36 מיליון שקל לעומת 10 מיליון שקל אשתקד. הצפי הוא ששני המלונות יסיימו את 2017 עם עודף תפעולי של 34 מיליון שקל. דוד פתאל. צילום חן גלילי כתבות נוספות בנושא הנפקת פתאל: פתאל גייסה כ-428 מיליון שקל מהמוסדיים הצלחה מסחררת: פתאל נכנסה לבורסה לפי שווי של 3.85 מיליארד שקל היום הנפקת פתאל מלונות. השווי: 3.4 מיליארד שקל דוד פתאל מנפיק את הרשת לפי שווי של כ-4 מיליארד שקל הערכה: פתאל קרובה להנפקה בבורסה לפי שווי של 3-3.5 מיליארד שקל בדרך להנפקה: רווח של כ-8 מיליון אירו לפתאל אירופה ברבעון השני
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}