לקראת ההנפקה בבורסה: ישראייר גרופ פרסמה תשקיף מדף
ישראייר גרופ, בעלת השליטה בישראייר, מציעה לציבור עד 22.523,000 מיליון מניות בנות 1 שקל נקוב לכל אחת. למעשה, החברה מציעה לציבור כ-9.26% מהמניות
הבורסה לניירות ערך בת"א. צילום: shutterstock לקראת הנפקת חברת התעופה והתיירות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ישראייר גרופ, בעלת השליטה בישראייר, פרסמה היום (חמישי) תשקיף מדף. ההנפקה צפויה להתקיים ביום חמישי הבא. החברה מציעה לציבור עד 22.523,000 מיליון מניות, בנות ערך של 1 שקל לכל אחת ולמעשה, מציעה לציבור כ-9.23% ממניות החברה. הצעה זו מביאה לערך הנפקה של החברה בכ-230 מיליון שקל, תלוי במחירים שיינתנו וברמת הביקושים בהנפקה ורק לאחריה יינתן מחיר השוק של החברה. ישנם גם מספר מסלולים של רכישת ממניות ממחזיקי האג"ח של אי.די.בי, בעלת השליטה הקודמת בישראייר, שנותרו עם 25% ממניות ישראייר ויצרו עם הנאמן שלהן דרך לרכישת המניות וכיו"ב. כחלק מעסקת רכישת מניות ישראייר ע"י איש העסקים רמי לוי, ניתנה התחייבות לרכוש את אותן מניות באמצעות עסקה מחוץ לבורסה כאשר על כל מניה ישולם סכום של 0.82 שקל. כעת, הצדדים הסכימו להאריך את אופציית הרכישה סתום 7 חודשים ממועד רישומה למסחר של החברה. חתמי ההנפקה הם חברת אוריון חיתום והנפקות וחברת לידר הנפקות.