מכירת ישראייר: מחזיקי האג"ח בחרו ברמי לוי כבעלים החדש

מחזיקי האג"ח סדרה ט' של ישראייר הכריעו: רמי לוי הוא הבעלים החדש של ישראייר. לוי ניצח בהצבעה וצפוי לרכוש את ישראייר ב-162 מיליון שקל. ההצעה של לוי ושותפו, שלום חיים, קיבלה תמיכה של מעל 75% ממחזיקי האג"ח. הצעתו של לוי בנויה כך: 121.500 מיליון שקל במזומן ו-25% מההון המונפק של ישראייר ששווים 40.500 מיליון שקל. אתמול (שני) לוי הכניס גם את חברת שיווק השקמה שבבעלותו ואמורה לרכוש 24% מישראייר. אם יזכה בהתמחרות לישראייר יהיה שיתוף פעולה עם מועדון הלקוחות של שיווק השקמה במסגרתו יוקם מועדון תעופה - מועדון הלקוחות יכלול נקודות תעופה בשיטה שתאפשר ללקוחות הרשת לתרגם את רכישותיהם הקמעונאיות לשירותי תיירות. כמו כן, המצטרפים למועדון יהיו זכאים לצבור נקודות בגין רכישותיהם ברשת באופן שבו יוכלו לרכוש חבילות תיור וטיסות בישראייר. הקבלן יגאל דמרי, שהתמודד מול לוי,  הציע 140.400 מיליון שקל במזומן ועוד 17% במניות לאחר הנפקת החברה בבורסת ת"א ששווים 29.766 מיליון שקל. דמרי אומנם מקושר מאוד בשוק ההון אך עשה טעות טקטית שלא שיפר אתמול את הצעת הרכש שלו. אם היה משפר אותה בכמה מיליוני שקלים הוא יכול היה לזכות ביתרון. בעיה נוספת של דמרי נעוצה בטענותיו של מוטי בן משה, בעלי דור אלון, שרצה אף הוא לרכוש את ישראייר ואף שיפר את הצעתו. בן משה טען כי דמרי הגיש את הצעתו אחרי הזמן שהוקצה לכך. לבן משה אין טענה כזו נגד לוי ומחזיקי האג"ח יודעים שאם הדבר יגיע להכרעה משפטית, בן משה לא יוכל לטעון כלום נגד ההצעה של לוי. טרם ההצבעה היום, לבעלי האג"ח היה ברור כי בן משה מחוץ למשחק, במיוחד אחרי ששלשום איים לערער לבית המשפט העליון נגד הליך המכירה. בסביבת בעלי האג"ח מאשימים כי האיום הזה עלה להם ב-10-15 מיליון שקל שהמתמודדים היו מציעים יותר על החברה. לטענתם, לאחר שבן משה אמר שאם בית המשפט יקבל את טענתו אז ההצעה המחייבת היא הצעתו הקודמת, דמרי לא מיהר לשפר את הצעתו וזו כאמור בבחינת טעות שעשה. בן משה הציע שתי חלופות: האחת, 130 מיליון שקל במזומן ועוד כ-2.45 ממניות דור אלון אנרגיה. השנייה, 168.402 מיליון שקל במזומן. במהלך אסיפת מחזיקי האג"ח אתמול עם המציעים, נאמן אי.די.בי פיתוח, עו"ד אופיר נאור, תקף את בן משה ושיבח את לוי על התנהלותו לאורך כל ההתמודדות. עו"ד נאור: "אני אוהב את כל ההתנהלות של רמי לוי, תמיד עמד במועדים וערך הסינרגיה שנותנים. עוד לא קיבלתי את ההחלטה שלי. לדעתי סיכויי הערעור של דור אלון נמוכים מאוד". נגד בן משה אמר, "בעיני ההתנהלות המשפטית ולהלך אימים על המציעים האחרים - לא נכון ולא ראוי".

אני מעוניין לקבל חדשות, עדכונים והודעות פרסומיות מפספורטניוז ואני מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות פרטיות.

אל תפספסו

רויאל אייר מרוק תתחיל להפעיל קו טיסות ישיר בין קזבלנקה לת״א ב-16 בינואר

הכתבה הבאה במדור

ישראייר: מזכר הבנות לביצוע מימון מחדש של המלונות ביוון, חלק מהלוואת הבעלים ישובו לחברה