מכירת ישראייר: מוטי בן משה מוביל אך מחזיקי האג"ח חוששים שלא ישלים את העסקה

מחזיקי האג"ח סדרה ט' של אי.די.בי פיתוח יכריעו עד מחר (רביעי) בשעה 12:00 מי יהיה הבעלים החדשים של חברת ישראייר. נכון לכתיבת שורות אלה, הצעת הרכישה שהגיש מוטי בן משה, הבעלים של דור אלון, מובילה על זו שהגיש איש העסקים, רמי לוי באמצעות בי.ג'י.איי השקעות. בן משה הציע תמורת ישראייר 168.4 מיליון שקל במוזמן ולוי 101 מיליון שקל, בנוסף לשליש ממניות ישראייר בכ-50 מיליון שקל שיהיו בידי מחזיקי האג"ח, שהשווי שלהם עוד יכול לעלות בזכות אפסייד שרק בעתיד יוכלו לדעת את שוויו. למרות הפער לטובת בן משה, חלק ממחזיקי האג"ח חוששים שבן משה לא ישלים את העסקה, זאת מניסיון עבר. המחזיקים עדיין זוכרים לבן משה שלא עמד בסופו של דבר מאחורי הצעה שהגיש בעניין אפריקה ישראל. אתמול ניסה לוי להלהיב את המחזיקים כשאמר להם בין השאר: "היה לנו בעבר שיתוף עם ישראייר, היינו מביאים אלפי נוסעים במבצעים לישראייר. אפשר להגיע לשווי של 400-500 מיליון שקל לישראייר". בן משה עצמו לא נטל חלק באסיפה עצמה ועמית זאב, מנכ"ל דור אלון, ניסה לשלוח מסר מרגיע למחזיקים: "אני לא קשור לסיפור הזה. דור אלון היא חברה שעומדת בפני עצמה, אותנו לא ימחקו מהמסחר. יש לנו איתנות פיננסית, לא צריכים לגייס חוב, יש לנו 400 מיליון שקל בקופה. כמו שישראייר ממזמן לא רק חברת תעופה, אנחנו לא רק חברת דלק. מתמחה באנרגיה, יצרני חשמל פרטיים, בתחום קמעונאות יש לנו 300 מקומות פרוסים בכל הארץ, גם בתחום נדל"ן אנחנו שחקנים לא קטנים בכלל עם תמהיל מגוון של פעילות. היינו שותפים בפליי קארד, מבינים מה הערך שדור אלון יכולה לתת ומה חברת תעופה יכולה לתת לנו, בלי השקעות של בעלי עניין". נאמן אי.די.בי, עו"ד אופיר נאור, שלח במהלך האסיפה מסר מרגיע למחזיקים מחשש שהמציעים לא ישלימו את העסקה. נאור אמר למחזיקים כי מבחינה משפטית הוא דאג למנגנון שיבטיח את השלמת העסקה.  

אני מעוניין לקבל חדשות, עדכונים והודעות פרסומיות מפספורטניוז ואני מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות פרטיות.

אל תפספסו

"עם המותג של רמי לוי אפשר להגיע לשווי של 400-500 מיליון שקל לישראייר"

הכתבה הבאה במדור

ישראייר: מזכר הבנות לביצוע מימון מחדש של המלונות ביוון, חלק מהלוואת הבעלים ישובו לחברה